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【公告】牧東公司董事會決議以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、私募普通股、私募或公開發行國內外可轉換公司債等方式籌措資金

中央商情網/ 2013.03.23 00:00

期:2013年03月23日

公司名稱:牧東(4950)

旨:本公司董事會決議以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、私募普通股、私募或公開發行國內外可轉換公司債等方式籌措資金

發言人:謝金強

明:

1.董事會決議日期:102/03/22 2.私募有價證券種類:普通股、可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定辦理,應募人以策略性投資人為限。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過15,375,200股為限(含私募可轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數) 5.得私募額度:私募股數(含私募可轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)以總發行股數不超過已發行股本之二十(即不超過15,375,200股)為限,私募總金額將依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募普通股發行價格之訂定,以不得低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據,且不得低於股票面額: a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。私募可轉換公司債發行價格之訂定,以不得低於理論價格之八成為訂定依據。實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或轉投資,其預計達成之效益均為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等效益,對股東權益亦有正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故擬辦理私募。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定11.參考價格:未定12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股及可轉換公司債(含私募可轉換公司債經轉換後換發之普通股),依證券交易法規定,於交付日起 3 年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股 (含可轉換公司債轉換成普通股)將自交付日起滿 3 年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,向行政院金融監督管理委員會申請補辦公開發行程序,並申請上櫃交易14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募計畫之重要內容,包括實際發行價格、股數、發行條件計畫項目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,擬提請股東會同意,授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會於前述授權範圍內全權處理之

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