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樂陞科技:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.28 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/11/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人,以策略性投資人為限。4.私募股數或張數:不超過13,500,000股5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤 價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,與定 價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者為參考價格。實際發行價格以 不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。實際定價日擬提請股東會授權董 事會依法令規定,視日後洽定特定人依市場狀況訂定之。(2)因私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股股票為差,並考量引進規則 性投資人所帶來之營運效益,且本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理,應屬合理。7.本次私募資金用途: 本次私募現金增資發行普通股13,500,000股額度內,每股面額10元,授權董事會於 股東會決議之日起一年內,分三次辦理,各分次辦理私募之資金用途及各分次預計 達成效益如下: (1)各分次私募之資金用途:三次募得資金將用於擴大美術中心能量、投入研發遊戲 引擎與增加自有IP比重以因應產業需求。 (2)各分次預計達成效益:三次皆為提升本公司研發技術,提高產品品質、公司製 程整合能力。8.不採用公開募集之理由: 本公司為因應產業發展趨勢,擬引進規則性投資人,確保公司長遠的營運發展,因 採私募方式可掌握時效性,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與規則性投資 人長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未訂定(擬提請股東會授權董事會依法令規定,視日後洽定特定人 依市場狀況訂定之)。11.參考價格:未定12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟私募之普通股於 交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓, 並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中 心核發符合上市櫃標準之同意函,並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程式 後,始得提出上市櫃交易申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

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