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鴻利當頭 外資按讚 調升鴻海評等和目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.14 00:00
鴻海(2317-TW)第3季合併毛利率9.54%,創2009年第4季來新高;營益率3.42%也是近10季以來最佳成績,表現優於預期。外資掀起調升目標價和獲利潮,看好獲利持續改善,其中瑞銀證券調升評等至買進,上調目標價至116元。大和證券更將目標價從120元調升至127元。

花旗環球證券表示,鴻海獲利結構已提升,從第2季至第3季獲利走揚上已印證,給予買進評等,並將目標價從120元上調至132元,一併調升今年第4季至明年獲利預估18%、9%。

巴克萊證券表示,看好鴻海獲利持續增溫改善,在蘋果供應鏈中有重要地位,預估今年第4季營益率有望看增至3.5%-4%,維持加碼評等和目標價113元,同時調升2012年每股盈餘估值6.4%。

瑞銀證券指出,鴻海業績眼見為憑,鴻海第3季營收雖持平,但毛利率和營益率同步改善,預估鴻海對蘋果議價能力已加強,第4季在良率改善後,iPhone 5營收和iPad mini放量出貨,預估鴻海第4季毛利率和營益率可達9.94%、4.19%。從中立調升至買進,一併將目標價從89元調升至116元。

外資圈中野村證券維持買進評等,將目標價從108元調升至120元。摩根士丹利證券維持加碼評等,和目標價111元。瑞信證券維持中立評等,將目標價從95元上調至100元。巴黎證券維持中立評等,將目標價從91元調升至96元。德意志證券維持買進評等,和目標價110元。大和證券維持買進評等,並將目標價從120元上調至127元。匯豐證券維持加碼評等,也將目標價從102元上調至120元。

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