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元大寶來REITs基金 報酬率佳

自由時報/ 2012.11.07 00:00
〔自由時報記者張慧雯/台北報導〕今年以來REITs投資報酬率驚人!全球REITs指數領先全球股市漲幅約9%,而元大寶來全球不動產證券化基金今年以來投資報酬率更高達25%,元大寶來投信總經理劉宗聖表示,在全球利率極低化的驅使下,今年以來全球主要REITs市場的表現都相當強勁,未來仍持續看好REITs報酬率。

劉宗聖說,截至今年9月底國內REITs基金規模為151.9億元,元大寶來投信旗下有兩檔REITs基金合計規模為49.3億元、市佔率約32.5%,市場排名第一,而REITs基金也是9月唯一淨申購的股票型基金,估計未來REITs多頭行情可望延續至Fed升息循環末端,還有5年以上多頭可期。

由於元大寶來投信旗下兩檔REITs投資標的遍布全球,劉宗聖特別與GSA合作,借重對於美國REITs的掌握與研究,搭配元大寶來投信對亞洲REITs的高掌握度,創造互補效益。

GSA董事總經理Adam Markman則表示,根據內部研究模型預估,從債券市場、房地產市場未來價格增幅趨勢的兩大訊號全都偏多來看,REITs多頭行情有80%的機率可望延續下去,在商用不動產中將以購物商場與公寓型兩種REITs的潛在報酬率最值得期待,預估分別有25%、21%的空間。

元大寶來全球不動產證券化基金經理人吳宗穎分析,目前看來美國與日本的基本面最好,其次是香港、澳洲與新加坡,歐洲與英國受到歐債國家的拖累,表現仍相對差,預期在低利環境與流動性過剩環境下,REITs多頭行情可以走得更久,將以美國與亞太地區高息REITs為佈局主軸;他也大膽預測,明年REITs基金仍有機會達到25%的報酬率。

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