中信銀表示,中廣核集團首次發行境外人民幣債券,3年期利率3.75%,總金額達人民幣15億元;本次債券發行認購踴躍,超額認購逾 4.8倍。
中信銀表示,央企赴海外發行點心債已屬稀有,信用評級達惠譽A+的央企債券更是市場罕見,投資人因而熱烈搶購。
中信銀指出,本次承銷團成員包括中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行都是國際級陸資銀行,以及來自台灣的中國信託香港分行,是本次發行唯一非陸資背景的承銷商,且為第一家參與大陸央企海外籌資的台資銀行。
中信銀表示,過去台灣金融業大多參與由台商或台商子公司在香港發行的點心債為主,也有次級市場買入具評級的點心債者,但從初級市場參與具投資等級央企,中信銀領先台灣金融業,在台灣境內人民幣業務即將鳴槍起跑之際,透過本次承銷參與,除加強海外人民幣資金運用,也在台灣境內人民幣業務率先暖身。