瑞銀證券指出,台郡聚焦相關主力客戶和機種戰略性策略,有助於台郡提升生產良率和輸出率,也能降低營業費用。不過,瑞銀證券認為,這樣的策略可能有其風險,後市獲利可能較易波動,議價能力也可能會降低。
瑞銀證券也指出,台郡第2季營收季減,主要是因美國客戶機種轉換,但預估台郡第3季在新款智慧機需求帶動FPC驅動下,營收可望季增55%。第3季毛利率也可看增至28.6%,2012-2013年獲利將可成長15%、35%。
瑞銀證券說明,預估台郡2012-2015年平均獲利年複合成長率可達18%,首評給予買進評等,目標價155元,看好2012-2014年每股盈餘預估值分別可達7.87元、 10.64元、12.64元。