日期：2012年 7月24日※全球股市焦點 歐債危機再起西班牙恐需全面性紓困全球股市重挫、歐元破底、美債創高 ‧美國股市：市場憂歐債危機加深、西班牙恐須全面性之紓困，加以麥當勞財報表現不及預期，美股再挫百點。 ‧歐洲股市：西班牙股市實施禁空令且地方政府開始尋求紓困，投資人對於希臘違約隱憂同步升溫，歐股全線重挫。 ‧亞太股市：市場對於希臘恐將無法順利獲得紓困目標之疑慮再起，中國官員稱經濟恐進一步趨緩，亞股大幅收黑。 ‧新興股市：中國人行官員稱本季度經濟成長恐放緩至僅7.4%且出口前景惡化，上證指數創2009年3月以來低點。 ‧債券市場：西班牙殖利率飆破7.5%以上，續創歐元上路以來新高，強勁之避險買盤推升美債及德債殖利率雙創新低。 ‧原物料&匯市：歐債危機加深疑慮再起，中國經濟成長恐更加趨緩，原物料市場大幅回檔，歐元續破底。◎今日看點‧經濟數據: --法國7月企業景氣判斷指數. --法國7月製造業和服務業採購經理人指數(PMI)初值. --德國7月製造業和服務業PMI初值. --歐元區7月製造業、服務業和綜合PMI初值. --意大利6月對非歐盟國家貿易收支. --美國7月21日當周ICSC/高盛連鎖店銷售. --美國7月21日當周Redbook連鎖店銷售. --美國7月Markit製造業PMI初值. --美國5月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格. --美國7月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數. --新西蘭6月貿易收支. --日本6月貿易收支.‧重大事件及官員談話: --美國聯邦儲備理事會(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)講話. --澳洲央行總裁史蒂文斯在Anika基金會午餐會上發表演講. --日本財務大臣安住淳在內閣會議後召開 --歐洲央行、國際貨幣基金組織、歐盟等國際貸款機構訪問希臘. --法國議會上議院就2012年預算修正案進行辯論. --美聯儲主席貝南克發表講話.‧重大數據或新聞 --中國最大離岸石油及天然氣生產商--中海油周一稱,收購加拿大NEXEN,建議收購總對價約151億美元,以現金支付.中海油的公告稱,有意通過現有現金資源及外部融資為建議收購提供資金.交易完成後,Nexen將成為其附屬公司. --西班牙央行稱,該國第二季經濟衰退程度加深,與此同時,地方融資危機掀起市場憂慮,將西班牙向著全面求援又推進一步.西班牙央行在月報中公布,該國第二季經濟萎縮0.4%,第一季為萎縮0.3%.經濟部長德金多斯排除了該國在1,000億歐元銀行業援助計劃之外,請求全面救助的可能性,但其公債收益率仍深陷危險區域.德金多斯對議員表示,上周推出650億歐元撙節計劃之後,西班牙已別無他法來緩解緊張局面.有跡象顯示,歐元區的重要成員國越來越意識到,需要保護西班牙.德金多斯周二將赴柏林與德國財政部長朔伊布勒會晤. --熟悉情況的消息人士表示,蘋果執行長庫克和韓國三星電子的高層人士上周在法庭判決前的和解會議上,圍繞對方公司專利的價值產生分歧.這兩家全球最大的消費電子廠商正在多個國家展開訟戰,他們均指責對方侵犯本公司專利.二者都力圖在快速成長的移動設備市場占據上風.幾位消息人士表示,美國加州聖何塞的聯邦法庭定於7月30日進行宣判.庫克上周一與三星電子副會長崔志成和移動部門主管申宗鈞在舊金山進行了調解,看雙方能否消除分歧. --穆迪投資服務公司將德國、荷蘭、盧森堡的評級展望由穩定下調至負面,警告稱這三國或許不得不增強對西班牙和意大利等區內高負債國家的支持.穆迪舉出的原因還包括希臘退出歐元區的可能性上升.穆迪確認芬蘭的Aaa評級及其穩定展望,但表示,歐債危機不確定性上升,以及歐元區其它國家需要更大支持的可能性增大,對上述四個國家產生不利影響. 穆迪一位分析師表示,希臘退出歐元區的可能性已經上升,但種可能性仍不是該評級機構的基礎情景假設. --中國網絡搜索企業百度公布第二季盈利增長約70%,勝過華爾街預期,公司並表示在增加客戶方面繼續取得進展.百度股價在盤後大漲約6%.上周因擔心中國經濟放緩恐會損其大客戶,導致百度股價觸及18個月低點.百度稱,截至6月30日的三個月凈利增長69.6%,至4.36億美元,或每美國存托股份(ADS)1.24美元.湯森路透I/B/E/S調查顯示,分析師預期每ADS凈利為1.11美元. --德州儀器(Texas Instruments Inc)第二季獲利超過華爾街預期,不過該公司警告道第三季營收恐怕要遜於以往,因在全球經濟籠罩的不確定因素下客戶更加謹慎.德儀公布第二季獲利為4.46億美元,合每股盈餘(EPS)0.38美元,上年同期分別為6.72億美元和0.56美元.第二季營收從上年同期的34.6億美元降至33.4億美元,根據湯森路透I/B/E/S,分析師此前平均預計營收為33.5億美元.◎市場摘要 :‧股市: --美國股市周一連續第二日收跌,西班牙看似更接近請求全面救助,且公司業績疲弱,市場因此承壓.道瓊工業指數收跌101.11點,或0.79%,至12,721.46點;標準普爾500指數下跌12.14點,或0.89%,至1,350.52點.Nasdaq指數收低35.15點,或1.2%,至2,890.15點. --歐洲股市重挫,一指標股指跌至三周低點並跌破一主要支撐位,因市場越加擔心西班牙可能很快成為要求全面救助的歐元區第四個成員國,故股市受到重創.泛歐績優股指標FTSEurofirst300指數收低2.4%,報1,024.27點,歐元區EuroSTOXX
50指數下跌2.6%,報2,179.31點,跌破其50日移動均線這一關鍵支撐位.英國富時100指數收挫2.09%,報5,533.87點;德國股市DAX指數大跌3.18%,報6,419.33點,法國CAC-40指數重挫2.89%,報3,101.53點.‧匯市: --歐元兌美元跌至兩年低點,兌日圓挫至近12年低位,因市場擔心西班牙接近于要求全面救助,這是歐元區所不能負擔的.歐元兌美元尾盤報1.2135美元,跌0.2%,上周五在紐約市場收報1.2156美元.歐元兌日圓觸及94.22日圓,為2000年底來首見,尾盤跌0.3%,報95.11日圓.歐元全面走軟,兌澳元觸及紀錄低點,兌英鎊跌至逾三年半低點,兌挪威克郎創下九年半低點.美元兌日圓跌至77.95日圓的七周低點,之後反彈至78.43日圓,當日變動不大.‧債市: --美國公債收益率(殖利率)跌至紀錄新低,因投資人擔心歐債危機失控,遂尋求在美國公債中避險.指標10年期公債升7/32,收益率報1.44%,上周五尾盤報1.46%,盤中觸及1.40%,為紀錄新低.美國30年期長債升24/32,收益率由上周五尾盤的2.55%降至2.51%,盤中曾創下2.48%的紀錄新低.‧油市: --油價大跌,因市場對西班牙將尋求全面救助及歐債問題蔓延的憂慮促使投資者賣出被視為高風險的資產,從而提振了美元和美國公債.布蘭特原油期貨跌逾3%,美國原油期貨重挫4%,均為連續第二天下跌.1902GMT時,9月布蘭特原油期貨跌3.83美元,報每桶103美元,日低為102.42美元.美國9月原油期貨今日下跌3.69美元,報每桶88.14美元,為6月21日以來最大單日百分比降幅,日內低點為87.94美元.‧金屬市場: --金價下滑,因西班牙經濟困境助燃歐元區債務憂慮,但避險買盤拉動金價脫離日內低點,金價表現優於股市和其他商品.1918GMT,現貨金價跌0.5%,報每盎司1,576.10美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金結算價跌5.40美元,報1,577.40美元.其他貴金屬中,現貨銀跌1%,報27.03美元,現貨鉑金跌1.3%,至1,392.70美元,現貨鈀金下滑0.4%,報568.72美元. --紐約期銅跌至一個月低位,受累于歐元走低.紐約商品期貨交易所(COMEX)交投最活躍9月期銅合約擴大周五跌幅,盤中重挫3%,至一個月低位,跌穿20,30和50日移動均線.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅表現也不佳,盤中觸及6月底以來最低7,359.75美元.收報每噸7,401美元,低於上周五收盤價7,545美元.～資料來源：富達證券