亞股沿續前日大漲格局下指數持續上攻，當日盤面表現上以生技(+3.67%)與半導體(+1.86%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人七月份開倉總計賣超127.55億元。終場加權指數上漲48.88點，收在7345.16點，成交值放大至686億元。
◆期貨走勢
台指期週一上漲21點，收在7135點。價差方面，七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差放大至210.16點，電子期逆價差放大至8.48點，金融期逆價差放大至7.54點，摩台期逆價差擴至7.93點。三大期指均上漲收長紅K表現強勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單回補726口，轉為淨多單至726口，特定法人多單減碼1929口，轉為淨空單至682口。三大法人於現貨市場轉賣超26.61億元，於期貨市場多單加碼1244口，淨多單增至8769口，外資期貨空單加碼893口，淨多單降至2561口。整體來看外資法人對後勢仍維持中性預期。
期貨走勢方面，在上週歐洲高峰會市場利多解讀下，周五亞股率先全面翻揚，週一亞股出現多空交戰局面，盤中表現最為強勢的為金融期，受到金管會釋出五大利多，打造黃金十年遠景，電子類股所有高價類股則是出現開高後走軟的格局。由籌碼面來觀察，外資法人現貨轉為賣超，期貨空單轉趨積極，可嗅出法人逢高避險的心態。由技術面觀察，周一在前日長紅K除了宣步多頭正式掌握局面外，指數連兩日站上月線，是否能持續維持反彈格局，先看是否能連三日站穩月線，短線在此觀望，操作上轉為偏多操作但請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在7300點；賣權部份集中在6800點。未平倉量的部份，買權OI升至325593口，最大序列至7300點，水位升至38674口；而賣權的OI則是升至352753口，最大序列至6900點，水位升至35264口。全月份未平倉量put/call ratio由1.06升至1.08(+2.39%)。買權平均隱含波動率由17.08降至14.83%(-14.11%)， 賣權平均隱含波動率則由21.27降至18.60(-13.41%)，操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。