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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.05.31 00:00
日期:2012年 5月31日※全球股市焦點  西班牙銀行危機持續籠罩股市、原油、歐元連袂重挫美債殖利率創新低 ‧美國股市:美國成屋銷售簽約指數創近一年最大降幅,歐債利空籠罩推高西  班牙及義大利公債殖利率,美股重挫。 ‧歐洲股市:歐元區5月份消費者信心下滑,加上義大利發債目標未達陣、西  班牙公債殖利率續攀升,歐股全面回檔。 ‧亞太股市:西班牙遭降評引發市場對於歐債危機可能擴大的疑慮,中國澄清  無大規模振興經濟計畫,亞股走跌。 ‧新興股市:中國新華社澄清政府無意推出大規模刺激經濟方案,市場失望情  緒抑制股市走勢,上証指數收黑。 ‧債券市場:西班牙銀行業危機引發西、義殖利率飆升,避險買盤湧入低風險  公債,推升美國公債殖利率創60年新低。 ‧原物料&匯市:市場預期原油庫存將創高,油價跌破90美元關卡;西班牙銀  行危機重創市場信心,歐元貶至兩年低點。※今日看點 ◎經濟數據:

--日本4月工業生產/加班工資/房屋開工和建築訂單

--澳洲第一季資本支出

--瑞士第一季國內生產總值(GDP)

--英國5月Nationwide房價指數

--德國4月實質零售銷售

--法國4月消費者支出與生產者物價指數(PPI)

--德國5月就業報告

--歐元區5月消費者物價調和指數(HICP)初值

--美國5月Challenger企業計劃裁員人數

--美國5月ADP民間就業崗位

--美國第一季實質國內生產總值(GDP)環比年率修正值與企業獲利

--美國一周初請失業金人數

--美國5月芝加哥採購經理人指數(PMI)  ◎重大事件及官員談話:

--歐洲央行總裁德拉吉出席歐洲議會會議,並介紹歐洲系統風險委員會   (ESRB)年報

--瑞士央行理事丹亭在金融會議上講話

--意大利央行召開年會,央行總裁維斯科公布年報

--瑞典央行副總裁Barbro Wickman-Parak就該國經濟發表講話

--瑞典央行召開全行委員會會議

--愛爾蘭就歐盟新財政協議舉行全民公投

--克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托講話 ※重大數據或新聞  歐盟執委會周三向西班牙提供兩項援救支持,同意在削減赤字問題上給予更多時間,同時還將通過一支歐元區援助基金直接提供幫助,用於銀行業的資本重組.歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩表示,歐盟準備額外給予西班牙一年的時間,最晚在2014年將赤字與國內生產總值(GDP)之比降至歐盟規定的3%上限,前提是西班牙政府需提交一份可靠的2013-2014年兩年預算規劃,而這是他們本來已經承諾的事情.達成這一讓步的條件是,西班牙有效地控制其自治地區過度支出的情況,進一步實施金融行業改革,對陷入困境的銀行業進行資本重組.雖然歐盟執委會負責提出法案,但是否通過還要由成員國來決定.  美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫呼籲進一步放鬆政策以壓低高企的失業率,而另外兩位美聯儲官員則認為現在無需採取更多行動,凸顯美聯儲內部對下一步行動的看法存在分歧.羅森格倫表示,"我認為進一步放鬆貨幣政策是恰當和必要的."他還警告稱,若歐債危機惡化,或美國國會批准擬議中的加稅和減支,導致國內經濟年底面臨"財政懸崖",則"肯定有理由採取更為激進的行動".  而紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利和達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾當日稍早則表達了對經濟更為樂觀的看法,他們對美聯儲進一步放鬆政策態度冷淡.他們均認為,美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)不應受當前美國居高不下的失業率影響而再度出手.  美國4月成屋待完成銷售意外降至四個月低點,影響近期對樓市正在觸底的樂觀看法.全美不動產協會(NAR)公布,美國4月成屋待完成銷售指數較上月下跌5.5%至95.5,為12月來最低,3月下修至增加3.8%.不過該數據較上年同期還是大幅增長,分析師稱數據並沒有改變美國經濟仍處於復甦狀態的看法. ◎除此之外,美國還公布了以下數據: ‧美國抵押貸款銀行協會(MBA)數據顯示,上周美國住房抵押貸款申請下滑,因  再融資需求不振,即便是抵押貸款利率再度觸及紀錄低點. ‧美國國際購物中心協會(ICSC)和高盛聯合發布的報告顯示,5月26日止當周美  國連鎖店銷售較前周下滑0.5%. ‧Redbook Research報告顯示,5月26日止當周美國連鎖店銷售經季節調整後較  上年同期增長3.2%.2012年5月連鎖店銷售較上年同期增長3.0%,較前月下降  0.9%. US-ECI-CMN  巴西央行將指標利率降至8.50%的紀錄低位,旨在保護國內脆弱的經濟免受全球黯淡經濟前景的衝擊.此為該央行連續第七次降息.央行貨幣政策委員會(Copom)投票一致同意調降指標利率50個基點,與市場預期一致.此外該央行還表示,目前通脹前景的風險有限.※市場摘要 : ◎股市:  美國股市周三收跌,因西班牙和意大利公債收益率飆升,令金融市場對歐洲解決不斷升級的債務危機能力的緊張情緒升溫.道瓊工業指數收跌160.83點,或1.28%,至12,419.86點;標準普爾500指數收挫19.10點,或1.43%,至1,313.32點.Nasdaq指數回落33.63點,或1.17%,至2,837.36點.  歐洲股市在清淡交投中大幅下挫,並且有可能進一步下跌,因西班牙經濟和銀行業危機出現加劇的跡象以及投資者重又擔心希臘或退出歐元區.西班牙股市下跌2.6%至九年低位.  泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收低1.5%,報975.74點,成交量為90日均值的108%.英國富時100指數收挫1.74%,報5,297.28點;德國股市DAX指數收低1.81%,報6,280.80點;法國CAC-40指數大跌2.24%,報3,015.58點. ◎匯市:  歐元兌美元下跌1%至近兩個低位,因歐洲主權債務危機和銀行業問題困擾投資者,迫使其沽出歐元.美元兌瑞郎觸及15個月新高,而英鎊兌美元則下跌約1%.投資者亦買入日圓作為避險資產.歐元尾盤報1.2374美元,日內下跌0.98%.  歐元兌日圓下跌1.5%,來到四個半月低位97.73日圓.美元兌日圓一度觸及三個半月低位78.85日圓,尾盤跌0.53%,報79.10日圓.英鎊兌美元下跌逾1%,報1.5476美元,擴大跌幅至四個月新低.美元指數上漲0.7%,至2010年9月以來最高位83.072.美元兌瑞郎亦上升逾1%,至15個月新高0.9714瑞郎. ◎債市:  美國指標公債收益率(殖利率)跌至至少60年來最低,因投資人紛紛湧向避險資產,以應對不斷加劇的歐洲金融危機.10年期公債收益率一度跌至1.619%,基於路透收集的月度數據來看,這一水平至少是60年低位.根據Tradeweb,30年期公債收益率尾盤報2.72%,為2011年10月迄今最低.投資者對安全資產的大量需求也將較長期美國公債期貨推升至合約高位,七年期公債收益率降至紀錄低點.  西班牙公債收益率飆升至六個月高位,因對該國銀行業的憂慮加劇,促使投資人撤離較高風險資產,打壓避險的德國公債收益率至紀錄低點.意大利公債收益率也上漲,升穿6%的危險水平,因受累於對西班牙的不安情緒,買家在歐元區第三大經濟體意大利的公債標售中要求更高的回報.  西班牙10年期公債收益率日內升24個基點,至6.74%.西班牙和可比德債收益率差升至歐元面世來最高的543個基點,西班牙公債違約保險成本觸及約600個基點的紀錄高位.意大利10年期公債收益率日內升15個基點,報6.06%.兩年期德債收益率觸及紀錄低點0.002%,投資人遂尋求較長年期的德債.10年期德債收益率跌9個基點,至1.27%,30年期德債收益率下滑11%,至1.82%,令收益率曲線趨平. ◎油市:  美國原油期貨挫跌超過3%,滑落至七個月低位,因歐債危機持續蔓延和中國表示不準備推出大規模經濟刺激計劃,對石油需求構成威脅.紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月原油期貨結算價下跌2.94美元或3.24%,報每桶87.82美元,為10月21日收於87.40美元以來的最低結算價.ICE 7月布蘭特原油期貨下挫3.21美元或3.0%,報每桶103.47美元. ◎金屬市場:  金價尾盤呈現戲劇性的放量反彈,在稍早跟隨風險資產下滑後反彈超過30美元,因守住關鍵支撐位1,530美元後受避險買盤帶動跳升.1828GMT,現貨金升0.7%,報每盎司1,565.30美元,稍早觸及兩周低點1,531.49美元.COMEX-6月期金結算價升14.70美元,報每盎司1,563.40美元,成交連續第二日放量,根據路透初步數據,成交量約為30日均值的兩倍.  倫敦期銅下跌超過2%,走勢轉為年初迄今下跌,且與2012年低位相距不足20美元.期銅下挫因憂慮歐洲債務危機擴散以及中國刺激政策希望消散.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅觸及每噸7,463美元,為1月9日創下7,445美元的2012年低點之後的最低水準.LME期銅收低逾2%,報每噸7,475美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)7月合約觸及去年12月末以來最低水準每磅3.3725美元,之後收低7.20美分,或2%,結算價報每磅3.39美元.~資料來源:富達證券

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