高盛：光寶科PC前景、手機業務風險降評等和目標價

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鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏台北

發布：2012/05/25 00:00（台灣時間）資料更新：2017/05/08 11:44（台灣時間）

高盛證券表示，光寶科(2301-TW)後市可能因PC前景和旗下手機相關子公司LOM和閎暉(3311-TW)營收放緩影響，預估光寶科股價恐難維持過去6個月的強勁表現，隨著下半年風險增溫，將評等從買進調降為中立，一併將目標價由44元下修至38元。

高盛證券指出，旗下手機相關子公司LOM和閎暉在獲利動能上也有挑戰，其重要客戶諾基亞和RIMM全球市佔率正面臨下滑的危機。

高盛證券也指出，光寶科目前中國手機廠商客戶佔比仍小，預估可能無法驅動後市動能。

但高盛證券仍看好光寶科的現金殖利率6-7%，營業利益率也很穩定，股價下行時應該有所支撐。因此將評等從買進下修至中立，也將目標價從44元下調至38元。一併調降2012-2014年每股盈餘預估值4-11%。

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