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5月上旬DRAM合約價 4GB均價續漲5% 不如預期

5月上旬DRAM合約價格總算出爐,由於PC代工廠有高達2個月以上庫存,加上歐洲市場的不確定性,讓下半年需求轉趨謹慎,導致5月上旬合約價格議定難度增加,延宕至5月第4週才正式底定,4GB與2GB模組的均價分別達到21.25與11美元,較上次報價漲幅約5%與4.8%,與外界預期的7-10%漲幅有落差。

DRAMeXchange調查指出,DRAM廠原寄望5月上旬DRAM合約價,漲幅可達7%到10%,但因PC代工廠DRAM庫存水位已拉高至2個月,部份台系PC代工廠庫存量過高,加上歐洲市場不確性性影響,5月上旬合約價遲遲未定,延到第4週才底定,DDR3 4GB與2GB模組均價分別漲約5%、4.8%。

DRAMeXchange調查,從市場面來觀察,雖然標準型記憶體市況仍處於供過於求,但一線DRAM廠已積極將現有產能從標準型記憶體轉進毛利較高的行動式記憶體與伺服器用記憶體,供需消長下讓標準型記憶體逐步走入健康面,再者,5月10日美光與爾必達正式宣佈結盟並進行整併相關事宜,以現有產能來評估其市占與海力士相比在伯仲之間,三強鼎立趨勢大勢底定,DRAM產業將正式進入寡占市場的走勢。

DRAMeXchange指出,近2年來DRAM產業已產生結構性的重大變化,由於標準型記憶體價格在去年下半年跌幅高達50%,加上PC上的記憶體搭載量已無法有效提升下,台系DRAM廠相繼退出標準型記憶體生產,逐步轉入代工業務甚至於減產因應,而一線DRAM廠如三星、海力士等則是計劃性降低標準型記憶體的產出,將產能轉入毛利較高的行動式記憶體及伺服器用記憶體。

根據統計,以產出顆粒作為基準,韓系DRAM廠在標準型DRAM比重僅剩40%上下,遠低於日系及台系DRAM品牌廠的60%,產品多元化所產生的效應明顯反應在優異的財報上,如三星的半導體業務仍可維持15%的營業利益可見一斑。

爾必達雖與美光正討論整併事宜,為因應一線手機廠的強勁需求及九月新手機的上市,廣島廠五月行動式記憶體投片提升至總產能的60%以上,六月更上看70%,美光則是在伺服器市場多有斬獲,目前在華亞科(3474-TW)上的伺服器用記憶體已占整體產出的40%,今年下半年更上看60%。

DRAMeXchange表示,今年PC代工廠的產出量僅有總產出的45%,較去年53%大幅下修8%,行動式記憶體及伺服器用記憶體合計約40%,較去年大幅成長10%,對於DRAM產業而言,產品組合多元化將可提升附加價值,讓產業結構將更趨於穩定。

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