渣打銀行理財暨個人銀行負責人鄧韻涵表示，整合型的理財帳戶組合，強調提供往來戶一次辦妥所有理財工具的便利性，透過便利的自動化金融服務，達到隨時掌握理財即時性，更可得到基金申購手續費折扣，規畫保險商品的投保優惠方案等，應是習慣運用定期定額投資術做長期投資理財者，有效節省投資必要成本的利器，且在量身打造符合個人需求的保險計畫時，達到聰明穩健管理資產，身家安心累聚財富的成果。
鄧韻涵指出，以該行的安心聚富組合帳戶為例，6月底前新開戶或舊戶未開立信託帳戶，均可適用臨櫃申購定期定額國內外基金手續費2.8折優惠，但期間最多限申購5筆，每筆申購金額上限為等值新台幣5萬元；至於今年底前，臨櫃單筆申購國內外基金，適用手續費4折優惠一次，且不限金額、不限筆數，提供投資人投資理財省成本不錯選擇。