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▲大摩升聯發科目標價至322元

中央商情網/ 2012.04.17 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年4月16日電)看好中國大陸低價智慧型手機蓬勃發展,帶動聯發科(2454)營運增溫,摩根士丹利證券今天發表報告,將聯發科評等由「中立」調升至「加碼」,目標價由245元上修為322元。

摩根士丹利證券表示,預期第3季大陸製造的智慧型手機零售價將來到60美元(無補貼)的價位。隨著價格下滑,預期2012年將有超過3000萬支功能型手機(feature phone)被2G智慧型手機取代。由於聯發科是2G智慧型手機的領導廠商,將明顯受惠。

摩根士丹利證券預估,2012年大陸智慧型手機晶片需求約1.85億顆,高於市場預估的1億至1.2億顆。看好聯發科在大陸白牌手機市場的領先地位,預估今、明、後年每股獲利(EPS)可達15.2、18.7、20.8元,目前估值具吸引力。

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