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3月海外基金績效 股債均跌

自由時報/ 2012.03.28 00:00
〔自由時報記者呂清郎/台北報導〕3月以來證期局核備的海外基金績效,根據理柏資訊統計平均下跌0.74%,其中股票型基金平均下跌0.88%,債券型基金平均下跌0.28%,主要因中國數據利空、通膨疑慮攀升,獲利了結賣壓干擾股市表現。面對各項變數仍在,投顧建議股債均衡配置以掌握獲利機會。

海外股票基金3月因油價維持高檔引發通膨疑慮,及中國經濟數據欠佳下,全球股市表現較震盪,其中美國股票基金因就業數據持續改善,月線漲逾2%;泰國維持利率水準不變,上調今年經濟成長率至5.7%,泰國股票基金月線也收紅;但中國因調降今年經濟成長率目標,3月匯豐採購經理人製造業指數下滑,使得大中華、中國股票基金跌逾3%;印度也因赤字擴大疑慮引發盧比貶值,印度股票基金重跌逾5%。

海外債券基金由於美國就業數據改善、歐債疑慮降溫,加上低利率環境下資金持續流入高收益債市,帶動歐洲高收益債基金、美國高收益債基金月線走揚;至於油價高檔引發通膨擔憂,印尼、印度、菲律賓等新興國家公債月線收黑,拖累新興市場債券基金、亞洲債券基金月線收黑;美國聯準會未暗示進一步量化寬鬆,加上通膨疑慮影響,美歐公債表現較弱勢,全球債券、歐洲債券基金月線均下跌。

富蘭克林證券投顧建議,歷經第一季風險資產亮麗反彈,投資人第二季宜保持謹慎樂觀態度,建議側重新興亞洲及美國資產,做好股債均衡配置;其中股票資產仍看好新興亞洲、大中華股票、拉丁美洲股票基金;債市可透過全球債券基金,搭配美國高收益公司債基金、新興市場債基金,或複合債基金,以掌握各類債市獲利契機。另外,穩健型投資人還可透過美國平衡基金,掌握景氣回溫的股債市獲利。

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