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北美不動產投資基金看好

中央商情網/ 2012.02.14 00:00
(中央社記者許湘欣台北2012年2月14日電)不動產投資信託(REITs)基金隨著國際股市回溫,近3個月績效轉佳,其中北美表現隨景氣回溫亮眼,投信業者指出,在基本面續佳下,北美市場持續看好。

根據投信投顧公會最新統計,國內21檔REITs基金(含配息及不配息)近3個月平均報酬率轉正為0.14%,計有14檔基金為正報酬,其中,台新北美收益資產證券化基金近3個月報酬率更近6%。

台新北美收益資產證券化基金經理人林瑞瑤表示,目前美國處於低利率、景氣溫和成長的趨勢,非常有利於不動產市場的發展,另外,美國政府政策也朝向改善房地產市場發展以減緩失業率,又為北美不動產市場帶來正面推進的力量,北美REITs仍是後市相對看好的不動產市場。

林瑞瑤表示,預計2012年北美的租金收益與空置率將持續好轉,而整體平均房地產價格可能在上半年築底震盪、下半年呈現增溫上揚的狀況,屆時,市場預估美國的失業率亦可能已下滑至8.5%到8.6%的水準,因此,今年北美不動產仍是不容忽視的一塊市場。

林瑞瑤指出,REITs由於高配息和長期相對穩定的資本利得特性,加上可以像股票一般在公開市場上交易,滿足機構投資人和一般小額投資人的需求,已被投資者視為在股票、債券、現金之外的第4類資產,以增加資產配置的多樣性,分散投資風險。

許多機構投資人如退休金與壽險公司,必須有一定收益水準的投資來因應其負債需求,因此,以租金收入為主要收益之REITs基金,除能擁有固定租金收入外,又可享有不動產資產增值優勢,也受大型法人機構青睞。

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