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臉書IPO夯 兩大交易所搶客戶

自由時報/ 2012.02.02 00:00
〔編譯楊芙宜/綜合報導〕全球社群網站龍頭臉書上市未演先轟動,除傳已聘請摩根士丹利為主要承銷商外,初期擬籌資五十億美元以上,最終目標設定在一百億美元,將刷新網路公司上市的最高金額紀錄。而美國兩大證券交易所紐約泛歐交易所與那斯達克OMX集團互相競爭,力邀臉書在自家交易所掛牌上市。

大摩獲聘為主要承銷商

臉書在美國時間週三將首次公開募股(IPO),提交給美國證券管理委員會。根據彭博,取得臉書主要承銷商資格的摩根士丹利,已連續第三年穩居IPO承銷冠軍寶座,去年承銷率約十三%,承銷上市股票價值總額達四十六億美元,獲得承銷費用二.六二億美元。其他承銷商包括高盛、摩根大通、巴克萊資本、美銀美林,分析師表示,這些投資銀行依照臉書實際市值,可獲得承銷費最高達五億美元。

華爾街日報估計,若臉書籌資到一百億美元,市值可望上看七五○億至一千億美元。如屬實,臉書將成為繼美國電信巨擘AT&T(一○六.二億美元)之後的第六大IPO案,是有史以來最大宗的網路公司IPO,將讓主要競爭對手Google在二○○四年IPO規模的十九億美元、市值二三○億美元,失色許多。

創辦人身價上看240億美元

臉書創辦人祖克柏的身價,也將因公司上市迅速倍增。去年,他名列富比世雜誌美國四百大富豪排行榜第十四,個人財富約一七五億美元,上市後持有公司二十四%股份的祖克柏,可望躋身前十大甚至前五大富豪排行,身價直逼二四○億美元。

美國兩大證交所也為爭取臉書掛牌,卯足勁力拚。爭取到臉書掛牌,除可賺取更多手續費、帶動股票交易量成長外,也能藉著此一科技當紅炸子雞打響知名度。

紐約泛歐證交所(NYSE Euronext US)去年股價重挫三十%,併購德意志證交所(Deutsche Boerse AG)受阻,亟欲藉爭取臉書掛牌,扭轉頹勢。而一向為高科技業喜愛的那斯達克證交所,過去曾有微軟、蘋果、英特爾等重量級公司在此掛牌,能否獲得臉書青睞,被視為名譽之戰。

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