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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.02.02 00:00
日期:2012年 2月 2日※全球股市焦點  全球製造業表現優Facebook IPO激勵資本市場信心歐美股市全面勁揚 ‧美國股市:美1月份製造業指數呈現擴張,減緩衰退疑慮,取得Facebook承  銷權的摩根史坦利領漲金融股,美股走揚。 ‧歐洲股市:歐元區、德國、英國同日公佈之採購經理人指數表現不俗,葡萄  牙公債標售需求強勁,歐股全面勁揚。 ‧亞太股市:美國消費者信心指數等經濟數據欠佳,中國製造業無預警擴張恐  影響寬鬆政策預期,MSCI亞太指數收黑。 ‧新興股市:市場料中國PMI彈升恐影響政府採取寬鬆政策的必要性,銀行業  新增貸款規模亦不如預期,上證指數跌。 ‧債券市場:全球製造業數據表現良好激勵歐美股市普遍上揚,市場預期希臘  債務磋商將邁入尾聲,公債價格回落。 ‧原物料&匯市:美原油庫存增幅高於預期,油價挫至六週低點;歐洲、中國  及美國製造業數據意外優異,歐元反彈。※今日看點 ◎經濟數據:

--澳洲12月建築許可和商品/服務貿易收支

--瑞士12月貿易收支

--英國1月建築業採購經理人指數(PMI)

--歐元區12月生產者物價指數(CPI)

--Challenger美國企業1月計劃裁員人數

--美國一周初請失業金人數

--美國第四季非農生產率及單位勞工成本初值  ◎重要事件:

--日本央行副總裁山口廣秀在香川縣高松市發表演講

--20國集團(G20)協調人會議

--美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克在眾議院預算委員會就美國經濟情   況發表證詞

--美國參議院金融委員會就向伊朗實施更多經濟制裁的法案舉行投票

--歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩(Olli Rehn)在歐洲議會迷你會程中發表演   說

--德國總理梅克爾會晤中國總理溫家寶

--英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員普森在英國職工聯合工會(TUC)銀行業   研討會中發表演說

--美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾就經濟與貨幣政策發表講話  ◎企業財報:  --日本三菱汽車、索尼、馬自達、日立和三菱電機.  --美國萬事達卡、默克、陶氏化學、維亞康母和紐約時報.  --德意志銀行、殼牌石油、聯合利華.※重大數據或新聞  希臘總理未來幾日將致電國內政治領袖,尋求對進一步撙節的支持.此前國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,這對保證希臘獲得新救援金以避免無序違約至關重要.與民間債權人就扣減1,000億歐元希臘債務的談判雖延宕已久,但接近敲定協議.希臘政府現在力爭於本周末前完成1,300億歐元(1,701.8億美元)救助方案的談判.要實現這一目標,希臘政府首先需令歐盟和IMF相信,政府將會落實拖延已久的改革並進一步節支.由於希臘一再未能達成赤字和改革目標,歐盟和IMF已日漸感到惱怒. 銀行界人士表示,換債協議已基本達成.該協議意味著希臘債券持有人實際損失約為70%.但只有待第二輪救援方案和公共部門的參與達成一致,該協議才能宣布,因所有因素都相互制約.  中國國務院總理溫家寶周三主持常務會議稱,將完善財稅支持政策,擴大中小企業專項資金規模,中央財政安排150億元設立中小企業發展基金,且政府採購安排一定比例專門面向小型微型企業.同時,要加快推進營業稅改征增值稅試點,完善結構性減稅政策;並對小型微型企業三年內免征部分管理類、登記類和證照類行政事業性收費.這是國務院自去年10月出台各項財稅金融政策支持小微企業的進一步強化,支持範圍明顯擴大,差異化的監管政策有利於促進小微企業信貸支持  美國周三公布的數據顯示,1月供應管理協會(ISM)製造業指數升至54.1,高於前月修正後的53.1,且為2011年6月以來最高.ADP全國就業聘雇報告顯示,民間就業崗成長放緩,上月時企業增加17萬個就業崗位,低於分析師預估的18.5萬個.這是三個月內最緩慢的增速,但仍符合分析師對政府非農就業報告中民間就業增長的預估.外界普遍預期2012年初美國經濟增長將放緩,將慢於2011年第四季經濟環比年率為2.8%的增速,周三的數據也支持這樣的看法.  根據Autodata數據,美國1月汽車銷售增長11.4%,為分析師預估增幅的將近兩倍,經季節調整後的銷售年率升至1,418萬輛,為汽車行業自2009年8月美國政府推出"以舊車換現金"刺激計劃以來最高.克萊斯勒和大眾汽車美國公司的銷售情況位居前列,美國駕車人更新汽車的需求推動銷售上揚.企業高管和分析師認為,二手車價格走高再加上利率水平較低,亦刺激了新車的銷售.  歐盟統計局周三公布的數據顯示,1月歐元區消費者物價增幅連續第二個月維持在2.7%,脫離去年峰值,符合路透調查分析師預估,與12月數值持平,且支持預期歐洲央行將降息以提振經濟的觀點.盡管這僅是歐盟統計局發布的初值數據,但分析師普遍認為通脹將在未來數月放緩,因為許多歐元區國家或將在2012年滑入短暫衰退.鑒於通脹前景溫和,分析師還預期歐洲央行(ECB)在未來幾個月裡將指標利率首次調降到1%下方,最早可能在2月9日的政策會議上就做此決定.  另外,英國公布經濟數據顯示,1月Markit/CIPS採購經理人指數(PMI)升至52.1,為去年5月以來最高.因訂單出現六個月來首次增長,顯示若該領域未來數月繼續復甦,英國可能避免經濟衰退.1月製造業數據反彈,或令人質疑央行是否真的需要更多資產購買計劃,不過尚需觀察幾個月的數據,才會了解能否確實避免衰退  全球最大的社交網絡Facebook周三提出了備受期待的首次公開發行(IPO)申請,目標融資規模達50億美元.這將是矽谷有史以來規模最大的IPO.Facebook的上市申請備受市場期待,也為長達數月的上市進程揭開序幕.這將是自互聯網行業自鼎盛和泡沫破碎之後矽谷最大的上市盛宴.Facebook宣稱目前擁有8.45億活躍用戶.該公司已經聘請摩根士丹利、高盛和摩根大通擔任其主承銷商.其他承銷商也包括美銀美林、巴克萊資本和Allen & Co. ◎主要企業財報:  美國手機芯片製造商高通(Qualcomm)公布,季度獲利和營收增長,並調高2012年全年財測,因市場對其無線芯片需求旺盛.高通公布,在12月25日結束的會計年度第一季,獲利為13.95億美元,合每股盈餘(ESP)0.81美元,上年同期分別為11.7億美元和0.71美元.營收從上年同期的33.5億美元升至46.8億美元,據湯森路透I/B/E/S,華爾街分析師此前預計為45.8億美元.  菲亞特-克萊斯勒公布,第四季營業利潤為7.65億歐元,符合分析師預期;並稱2011會計年度凈債務為55億歐元,分析師預期為53.4億.菲亞特-克萊斯勒稱把2012年營業目標下調至770億歐元,營業利潤目標降至38-45億歐元,預計2012年凈債務為55-60億歐元.  全球第二大電腦記憶體晶片製造商--韓國海力士半導體公布10-12月營業虧損1,670億韓元(1.49億美元),為連續第二季虧損,但虧損幅度小於湯森路透I/B/E/S調查平均預估的虧損1,740億韓元,受電腦晶片價格挫跌影響,因消費者捨棄桌上型和筆記型電腦,轉而青睞平板電腦和智慧型手機.※市場摘要 : ◎股市:  美國股市延續1月升勢,此前全球製造業數據良好提振市場人氣,且希臘和民間債權人就拖延已久的債務重組磋商接近達成協議.全球公布的最新一輪經濟數據優於預期,盡管數據還未暗示經濟蓬勃發展,但已扶助提振股市,因投資者不再想及全球經濟下滑的最壞情景.這股樂觀情緒引發工業,金融和基本材料板塊上漲.希臘財政部長韋尼澤洛斯表示,該國和民間債權人敲定避免希臘違約的協議"僅差一步",消息帶動美國和歐洲銀行股上揚.  道瓊工業指數收升83.55點,或0.66%,至12,716.46點;標準普爾500指數收高11.67點,或0.89%,至1,324.08點.Nasdaq指數升34.43點,或1.22%,至2,848.27點.  歐洲股市收高,盤中觸及六個月高位,因令人鼓舞的經濟數據提振了人氣,意大利銀行股上漲,此前意大利央行讓該國銀行更容易提高它們的資本基礎.數據顯示德國,中國和美國製造業數據較佳,提振市場人氣,但策略師警告稱,不要過於解讀歐洲的數據.  泛歐績優股指數FTSEurofirst

300指數收高1.9%,報1,057.08點,稍早升至8月初以來最高位.英國富時100指數收高1.92%,報5,790.72點;德國股市DAX指數漲2.44%,報6,616.64點;法國CAC-40指數收高2.09%,報3,367.46點. ◎匯市:  歐元兌美元上漲,因市場寄望希臘達成債務協議.數據顯示歐元區製造業活動自去年7月以來首次改善,德國工業活動亦實現四個月來首度成長,此外德國和葡萄牙標售公債需求良好,均為歐元提供幫助.同時美元兌日圓自三個月低位反彈,因投資者仍十分警惕央行干預匯市.稍早公布的中國採購經理人(PMI)指數顯示,中國製造業溫和擴張,緩解對於全球經濟的憂慮,並協助將澳元推至三個月高點.美國經濟數據對匯市影響不大,投資人關注周五將出爐的美國1月非農就業報告.  根據路透數據,歐元兌美元上漲0.6%,報1.3154美元,脫離稍早低位1.3023美元,並接近盤中高點1.3218美元.美元兌日圓跌至低見76.00日圓,隨後回升,報76.22,上漲0.04%,可望中止四日跌勢.歐元兌日圓上漲0.57%至100.23,先前曾跌至99.22.隨著歐元兌瑞郎逼近1.20水準,投資人也對瑞士央行的可能行動保持審慎.歐元兌瑞郎最新上漲0.1%至1.2046,盤中曾觸及1.2028低點. ◎債市:  美國公債價格下跌,此前投資者受製造業數據改善和希臘債務有序重組希望的鼓勵,買入像股票和公司債等風險較高的資產.多數價格活動與技術性因素有關,不過,交易商仍預計較長期內公債收益率將下滑.  10年期美國公債價格下跌12/32,收益率報1.83%,周二時曾觸及四個月低點1.79%.30年期公債價格下跌1-10/32,收益率報3.0%,上日報2.94%.  葡萄牙公債引領歐元區二線國家公債漲勢,受益於債券標售結果良好,而且市場預期希臘換債協議本周將達成.西班牙周四將標售公債,市場普遍預期其將維持歐元區二線國家公債標售強勁的趨勢,同時歐洲央行向銀行發放的低利率貸款增強了投資者對高風險資產的偏好.交易商稱,他們看到歐元區外部的長線投資者買入葡萄牙公債,但成交量極低,暗示葡萄牙公債人氣非常脆弱,可能很容易再次惡化.  葡萄牙10年期公債收益率回吐本周多數漲幅,報15.5%左右,從周二觸及的17.4%左右的紀錄高位拉回.意大利10年期公債收益率當日下跌27個基點,至5.7%.德國10年期公債收益率尾盤漲六個基點,報1.85%,德國公債期貨下跌48個跳動點,至139.24. ◎油市:  美國原油期貨連續第四個交易日下跌,因數據顯示美國原油及汽油庫存增幅高於預估,蓋過中國經濟數據及伊朗緊張情勢對油價的支撐.  紐約商業期貨交易所(NYMEX)3月原油下跌0.87美元,或0.88%,結算價報每桶97.61美元.該合約一度漲至99.49美元,高於50日移動均線切入位99.18美元,後來回落,在結算後交易中低見97.20美元. ◎金屬市場:  金價上漲,因美元兌歐元下跌及全球製造業數據強勁,而分析師稱金價在錄得32年來最大1月升幅後,可能因獲利了結而承壓.  1801GMT,現貨金升0.5%,至每盎司1,745.80美元.美國4月期金結算價上漲8.10美元,報每盎司1,748.50美元.1月份金價升11%,錄得去年8月來最大單月升幅,及1980年以來1月份最大升幅.歐元計價的黃金價格在大約六個月最高位交投.  期銅收高,為四個交易日來的首次,因希臘換債談判可能很快將達成協議,及美國、中國和德國的製造業數據令人鼓舞,提振了投資者的風險偏好.德國製造業出現四個月來的首次成長以及中國1月製造業意外擴張,為銅價上漲之勢增加了額外動力.期銅在匯市獲得更多支撐,歐元/美元升至日高,因人們樂觀地認為希臘將與其債權人達成協議.期銅庫存減少的利多趨勢提供了更多支撐.  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅漲120美元,或1.4%,報每噸8,440美元,距上周五觸及的四個月高位8,679.50美元不遠.紐約商品期貨交易所(COMEX)-3月期銅漲5.20美分,報每磅3.8420美元,接近3.7630至3.8480美元交投區間的高端.上周五其觸及四個月最高位3.9390美元.~資料來源:富達證券

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