摩根投信指出,自2000年以來,台股農曆年後1月雖呈現跌多漲少,但各類型台股基金平均報酬率均優於大盤,其中,台股店頭、中小與科技型基金的上漲機率都超過8成,店頭型平均上漲5.08%、中小型上漲4.54%,科技型上漲3.21%,為表現最優前3名。
摩根JF中小基金經理人陳慧宜表示,台股封關收紅主要是選後不確定因素排除,美國經濟數據轉佳,但年後得慎防歐債進展不利,恐引發賣壓加重,若農曆假期,歐美股市續穩,則台股龍年開紅盤的機會將大增。
陳慧宜指出,中小型基金以電子股為持股重心,以近期公布的營收表現來看,呈現淡季不淡現象,加上美國經濟轉佳、美元將維持相對強勢格局,對以出口為主、評價面偏低的電子股來說,是一大利多。
匯豐安富基金經理人石隆智提醒,投資人今年上半年仍得面臨景氣修正、歐債陰霾干擾,防禦型投資組合仍不能偏廢。
回顧台股兔年表現,以大跌2成收場,兔年台股基金亦受波及,績效前10名,平衡型就占了8檔;而其他2檔、排在10以內的台股基金,分別是匯豐成功、統一大滿貫,績效分別為負4.06%以及負4.91%。