晨星公司推AI投資研究平台 擁抱大模型技術應戰同業

獨立投資研究機構晨星公司（Morningstar）上週五（10月9日）宣布推出其旗艦投資研究平台的AI版本 Direct AI，正式加入金融數據分析領域的AI競爭行列。此舉讓晨星公司與彭博（Bloomberg）、FactSet Research Systems及標普全球（S&P Global）等主要競爭對手並駕齊驅，這些公司也都已推出各自的AI產品。

晨星公司指出，Direct AI 將初步提供三種專用代理，分別針對產品開發、基金分銷及經理人研究等面向。這些工具將運用晨星公司涵蓋數百萬種證券與各資產類別投資產品的龐大資料集，並結合其超過1,100名分析師的研究框架。此外，晨星公司也將透過 ChatGPT、Claude 及 Microsoft Copilot 等大型語言模型，提供其投資情報。

金融數據巨頭今年早些時候已紛紛布局人工智慧（AI）。例如，標普全球在7月推出了其技術，讓AI代理能利用自然語言指令檢索及分析其數據集。彭博則於2月發布了為其終端用戶設計的ASKB助理。FactSet Research Systems也於3月推出了AI驅動的銀行工作流程平台。

兩個月前，晨星公司曾向投資人表示，將調整其平台與授權業務，以適應「AI原生工作流程」（AI-native workflows），並計畫採用AI助理、模型上下文協議（Model Context Protocol, MCP）連接器及雲端分發模式。當時，該公司也透露正在試驗與AI使用量掛鉤的新定價模式。

晨星公司直接平台總裁斯科特·布朗（Scott Brown）指出：「AI及代理的價值取決於其所依賴的數據。透過 Direct AI，我們將獨立研究、數據及見解整合至能自然融入客戶工作流程的代理中，這加速了我們賦予投資人成功力量的使命。」晨星公司目前管理及建議的資產規模約達3,750億美元。