2026高齡健康產業博覽會 玉山金控攜手銀行、證券與投信打造樂齡金融生態

(中央社財經訊息服務20260807 12:27:00)臺灣已正式邁入高齡社會，退休規劃不再只是退休金的累積，而是健康、財務與生活品質的全面準備。因應退休需求從單一金融商品走向全方位生活服務，玉山金控整合玉山銀行、玉山證券及玉山投信產品與服務，從金融知識、退休資產配置到樂齡生活服務，陪伴民眾建立兼顧財務安全與生活品質的退休人生。今年玉山以「樂活時光，穩健漫遊」為主題參與2026高齡健康產業博覽會，展現高齡金融布局成果。

在退休資產規劃方面，玉山證券推出全新「股息再投資」服務，透過「投什麼自由選、投多少自己定、進場價精準控」3大特色，提供上千檔台股個股與ETF選擇，再投資比例可彈性設定25%至100%，共四種級距，更獨家支援自訂委託價格，協助投資人兼顧現金流需求與長期資產累積，打造符合自身需求的退休理財規劃。統計至今年6月底，61歲以上顧客使用台股e指存相較2021年成長171%，顯示熟齡族群對紀律投資及資產配置需求持續提升。玉山投信則以「成長、收益、全球布局」3大方向，展出多元投資方案，協助民眾依不同人生階段與退休需求，建立適合自己的資產配置。透過長期投資、分散布局及紀律投資，陪伴投資人逐步累積退休資本，為退休生活增添更多安心與選擇。

退休生活不僅仰賴財富累積，更涵蓋健康維持、社交互動與自我實現。玉山銀行與臺北市立聯合醫院合作推動「金融處方箋」，整合防詐宣導、帳戶安全管理及信託規劃等服務，期盼透過跨域合作，協助民眾兼顧健康與財務安全，建構更完善的退休支持體系。本次展覽特別攜手雄獅旅遊打造樂齡專區，結合雄獅「大人囝仔聚樂部」，以「吃好住好慢慢遊」為核心，提供高齡友善的旅遊行程與專屬優惠，回應熟齡族群對生活品質的重視。展出期間亦規劃健康與安養信託等系列講座，引導民眾以輕鬆易懂的方式掌握退休規劃重點，提早為人生下半場做好準備。

在金融知識推廣方面，玉山銀行持續透過Money Life講座、短影音及《玉山學堂》Podcast等多元管道深耕全齡金融知識；截至目前，講座累積參與已突破百萬人次，短影音觀看次數更高達785萬次。為落實金融友善的陪伴關懷，玉山銀行善用「聲音播報」無閱讀負擔的優勢，打造《玉山學堂》Podcast 與「信託聲活館」，將複雜的信託與傳承知識轉為生活化情境，讓民眾透過聆聽即可輕鬆掌握子女教育、退休安養及資產傳承等人生各階段的規劃關鍵。

為延續全齡樂活精神，玉山銀行將於8月8日舉行線上直播講座，聚焦「防詐安心」、「樂齡信託」與「旅遊樂活」3大主軸。從專家剖析詐騙手法、運用安養信託守護老本，到尊榮旅遊行程的規劃建議，全方位陪伴民眾解鎖豐富多姿的退休人生。未來，玉山金控將持續整合銀行、證券、投信及跨域夥伴資源，深化樂齡金融生態，讓金融服務從資產管理延伸至健康、生活與傳承，成為顧客人生下半場最值得信賴的夥伴。