兆豐美國戰略智造多重資產基金來囉！派出年報酬154％基金經理人　擔綱操盤

看準美股屢創新高，兆豐投信鎖定此一史詩級機會，推出「兆豐美國戰略智造多重資產基金」，訴求全面網羅最具爆發力且受惠於國家級制霸政策的潛力產業，並且分散資產，以股票、主題ETF，搭配債券與不動產信託基金（Reits），搶攻投資契機。

一向親自領軍衝刺業績的兆豐投信董事長陳佩君，在今天的記者會上特別介紹該檔基金經理人李長昇，他是兆豐中國內需A股基金的經理人，近1年股價大漲154％，對照同期間的滬深300指數漲幅的26%，足足是6倍領先。

「這幾年我對中國也是沒什麼信心，但因為長昇在中國內需A股基金實在操作的太好了，所以我開始定期定額的扣款，投資報酬率讓我覺得驚艷，表現非常非常的好，一個星期上漲14%！」陳佩君興奮地分享成績。

陳佩君（如上圖，記者李錦奇攝影）指出，李長昇在加拿大長大，碩士畢業之後才回到台灣，所以對美國非常了解，因此把美國戰略製造多重資產基金交給他。她建議投資人，不妨定時定額投資，不要錯過這波理財時機。

相較於目前市場偏向單一主題、或聚焦少數科技巨頭的金融商品，兆豐美國戰略智造多重資產基金，主打三大亮點：

亮點一：投資不再只看EPS，要看企業在國家戰略的座標位置！

過去，投資人習慣以財報數據或財測超標幅度，作為評估企業競爭力的重點指標。然而，在政策主導的新經濟時代，傳統指標已出現盲點—「高EPS並不等同於實質高潛力」，若企業缺乏核心關鍵技術與國家政策支持，極易在地緣政治或國際競爭中面臨邊緣化風險。

因此，兆豐美國戰略智造多重資產基金打破傳統選股框架、站在政策的制高點，全面聚焦符合美國國家制霸之路的重點戰略產業，精選出真正掌握核心硬實力、擁有長期政策護航的黑馬企業。

亮點二：獨創「企業戰略重要性評估模型」，層層篩選國家級政策護城河

本基金秉持由上而下（Top-Down）的總經戰略視野，從源頭深度梳理美國白宮科技政策辦公室發布的18項關鍵與新興技術領域，去蕪存菁並整合出兼具防禦與爆發力的四大戰略智造資產。 搭配突破傳統的「企業戰略重要性評估模型」，從「企業不可替代性」、「技術壁壘」與「供應鏈風險管理」等多維度指標，深度評估企業是否真正坐擁國家級政策優勢地位。用高標準篩選機制，精準剔除缺乏核心競爭力的跟風企業，真正落實「站在政策制高點」的投資哲學，為投資人牢牢鎖定最純正的美國戰略智造核心資產。

亮點三：掌握中型股隱形強勁表現，精準卡位政策補貼 多數投資人前進美股只盯著科技巨頭，卻往往忽略了中型股更具爆發力的強勁表現。

回顧2001年至2025年間，美股大型股（以標普500指數為例）未含息的累積報酬率為 418.5%；然而，同期間標普中型400指數的累積報酬率則達539.6%，相對於大型股更具優勢。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇明確指出，美國中型股具備兩大核心優勢，目前正是不可錯過的資產配置甜蜜點：(1)聚焦本土商機：中型股營運高度專注於美國國內，能最直接地受惠於「製造業回流」的美國本土復興商機。(2)卡位政策精準補貼：中型股是晶片法案、聯邦能源補貼政策下最精準的受惠對象。在政策資金與在地化生產的雙重引擎驅動下，中型股未來長期獲利成長力道，可能比大型股更具想像空間。

該檔基金預計51.8％配置在股票，24.2％放在ETF，13.9％佈局債券，存託憑證約3.6％；主要持股包括特斯拉、輝達、iShares美國航太與國防ETF、台積電、VanEck鈾與核能ETF等等。