記憶體滿血回歸、南亞科、華邦電奔漲停

美伊開戰，中東戰火有擴大的跡象，前二日台股重挫近2000點，許多好股被錯殺，記憶體就是其中一項，所幸大盤在月線以上有守，記憶體回神，南亞科、華邦電、旺宏奔漲停 ，有再起之勢。
目前AI運算主要集中在資料中心，AI模型從訓練（training）逐步擴展至推論（inference），未來應用續由雲端延伸至終端裝置，帶動更龐大的記憶體需求，，供需吃緊狀況可能要到2028年之後，才有機會逐步改善。
外資瑞銀則是持續看好記憶體前景，指出在DDR供給受限背景下，DDR合約價漲幅強於預期，除本季預估季增72%，第2季可再季增逾40%。
南亞科總經理李培英也認為預期今年第2季價格將優於第1季，呈現「Jump（跳增）」，下半年有機會隨季節性需求波動持續上調。
南亞科2025年合併營收達665.87億元，年增95.09%，EPS 2.13元，終止連兩年虧損，主要受惠於DRAM平均售價大幅上揚。今年1、2月累計營收為309.17億元，較去年同期增加597.1%，創同期新高，並已超越去年第四季的營收300.94億元，提早創單季營收新高。
華邦電去年營收894億元，年增9.55%，淨利達31.77億元，EPS 0.88元。今年1月營收117.78億元，年增94.16%，EPS 0.62元，營運表現大幅優於去年同期，已達去年第四季0.76元的八成以上，預估第一季獲利將顯著優於去年同期與上季。。
總經理陳沛銘表示，今年記憶體景氣會「非常好」，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價洽談中，今年在記憶體業務營收上看1200億元，較2025年倍增，法人預估今年EPS達10.02元。

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