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85股災滿月,日股指數報酬漲逾20%,這一檔近25%強勢奪冠

旅食樂/編採中心 2024.09.06 09:55
復華日本龍頭(00949)追蹤指數反彈最強勢,漲幅達24.65%,為全市場最佳。圖/unsplash
復華日本龍頭(00949)追蹤指數反彈最強勢,漲幅達24.65%,為全市場最佳。圖/unsplash

日股今年如坐雲霄飛車,創高後又重挫,旋即再大幅反彈。觀察8/5股災過後至當月底,8檔日股ETF指數中,以復華日本龍頭(00949)追蹤指數反彈最強勢,漲幅達24.65%,為全市場最佳;中信日本商社(00955)追蹤指數則以24.12%的漲幅緊追其後。

全球股市8月初爆發股災,尤以8/5災情最為慘重,日經指數狂瀉超過12%,抹去今年以來之漲幅。不過,經過暴跌後,日股馬上又回神,展開報復性反彈。目前國內共有8檔日股原型ETF,追蹤指數類型除了傳統大盤,例如日經225指數、東証股價指數之外,還有5檔追蹤日本大型龍頭股、商社、高股息、半導體等不同主題之指數類型。

觀察股災後(8/5~8/30),8檔日股ETF指數反彈幅度均超過20%,其中以復華日本龍頭(00949)追蹤的「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」反彈最為強勁,漲幅達24.65%,為各類指數之最佳;第二名為中信日本商社(00955)追蹤的「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」,漲幅為24.12%。

拉長來看,今年初至8/5股災期間,則以中信日經高股息(00956)追蹤指數表現最好,是唯一繳出正報酬者;其次為復華日本龍頭(00949)追蹤指數,跌幅僅2.97%,是除了日經高股息指數之外最抗跌者!

進一步觀察這些日股ETF指數今年以來、近一年的績效表現(截至9/3),中信日經高股息(00956)追蹤指數位居第一名,含息報酬率均超過22%;其次為復華日本龍頭(00949)追蹤指數,今年以來含報酬率為17.6%,近一年則為20.7%,指數績效是台灣掛牌的日股ETF第二名。

上述數據也顯示,中信日經高股息(00956)及復華日本龍頭(00949)雖屬於主題式投資,不過涵蓋的產業多元化,所以其追蹤指數可以較其他日股ETF指數表現突出,相對抗跌、追漲能力也佳。

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