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睽違8年，摩根投信今（23）天宣布在台灣發行專門為台灣人良深另做的全新產品，強打美國多重資產，聚焦「更好的配息」、「更好的收益」、「最低的波動」三大特色，滿足投資人對成長與收益越來越挑剔的投資期待。
「花費兩年鑽研，訂做出的投資略。」摩根投信董事長唐德瑜表示，根據調查顯示34﹪台灣投資人看好的美國市場，具強烈的信心，25﹪台灣投資人會選擇投資美債，32.7﹪台灣投資人喜歡資產增值的產品，可見台灣投資人對於美股、美債、資產增值都有偏好，因此，除了投資要看國家潛力，此次推出新基金也將滿足台灣投資人對收益愈來愈嚴格的需求。
摩根多種資產團隊管理規模超過八兆台幣，有高達百人以上多種資產投資專家，有超過五十年多種資產策略管理經驗，八十幾種多種資產投資策略，且自2008年以來，團隊管理資產規模成長10倍以上。
這次大美國領先收成多重資產基金採用美股美債美國實質資產442配置，搭配可增加收益率10%的掩護性買權，回測年化報酬率達8.2%，波動度12.7%，低於美股波動2成。摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若瑄表示，以歷史數據回測，442配置長期表現優於美股、波動度近似64股債配置，2000年以來報酬率442配置達8.2%，波動度12.7%，風險調整後報酬0.65%，有利於多空循環的市場變化。
摩根大美國領先收成多重資基金配置，是一檔聚焦在美國的多重資產型基金，適合做為投資人核心配置，在收益策略上，採用40%美國股票，主要在美國高品質成長股票，搭配掩護型買權的操作；也有40%美國企業債，採取非投資等級債與投資等級債互為搭配的策略，替投資組合創造穩定收益與降低波動的功效，還有包含REITs與基礎建設在內的20%美國實質資產股票，等於有六成股票雙引擎，搭配掩護性買權，以及四成企業債增益防護。
楊若萱表示，儘管這種4:4:2的指數配置策略，在同一期間的波動度會略為高於傳統的股債6:4指數配置，但經過風險調整後的報酬卻可達到0.65，不但領先傳統股債6:4指數配置比的0.58，更勝於純美股指數的0.39；就長期投資角度來看，這種策略不但很適合準退休族與退休族，也適合小資族跟上班族。