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G2C+產業聯盟三傑喊漲 台積電法說:明年CoWoS產能將超過倍增

理財周刊/ 2024.07.19 19:28

受昨(18)日台積電(2330)法說會提到人工智慧AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求持續強勁,預估今年和2025年CoWoS產能均將超過倍增。今(19)日G2C+產業聯盟的設備廠均豪(5443)、志聖(2467)及均華(6640),三檔表現皆相當亮眼,均華上漲68元,逆勢強攻漲停;均豪不只抗跌還能反彈,重新站回百元大關,盤中最高漲至101元,漲幅約8.5%,價量齊揚,成交量破3萬張;志聖無懼處置股的限制,盤中漲幅近6%。

昨日是魏哲家上任以來首場法說會,法人提問CoWoS先進封裝供需狀況和產能進展,魏哲家表示,AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求持續強勁,台積電會盡其所能增加CoWoS產能。

魏哲家透露,今年CoWoS產能可望較原先預期倍增再增加,預估2025年相關產能增加幅度也會超過倍增,台積電與後段專業封測代工廠(OSAT)持續合作布局先進封裝,因應客戶強勁需求。

法人問及何時可供需平衡,魏哲家表示,目前CoWoS先進封裝供給持續吃緊,希望2025年吃緊狀況可逐步緩解,2026年供給需求可達到平衡。台積電先前預期,2022年至2026年CoWoS產能年複合成長率超過60%。

而均豪近期與志聖、均華等合組G2C+產業聯盟,供半導體設備和工廠自動化一站式服務。均豪表示,多年耕耘先進封裝設備,將在下半年進軍封測廠和晶圓廠,正式跨入其領域,加上面板廠的投資力道回升,下半年營收將優於上半年。

均豪從先進封裝領域往上游發展,搶進矽晶圓領域,供應設備給環球晶、合晶等業者,同時透過策略性投資昇陽半導體來布局晶圓再生領域。

均 豪 ( 5 4 4 3 )   日 K 圖   ( 來 源 : C M o n e y ) 

▲均豪(5443) 日K圖 (來源:CMoney)

均華董事長梁又文則表示,均華加入「G2C聯盟」發揮資源整合的效益後,均華的月營收便能站上億元大關。其後,再搭上先進封裝加速成長的風潮,今年一月單月營收來到3.3億元的高峰。

均 華 ( 6 6 4 0 )   即 時 走 勢 圖   ( 來 源 : C M o n e y ) 

▲均華(6640) 即時走勢圖 (來源:CMoney)

志聖投入先進封裝逾10年,主要供應熱風乾燥烤箱,且數項設備打進 CoWoS 及 SoIC 供應鏈,目前計畫在CoWoS與HBM 等先進封裝技術領域將持續投入。受惠先進封裝設備陸續出貨,今年第1季獲利能力維持高檔,營收有望較去年倍增。



 

志 聖 ( 2 4 6 7 )   即 時 走 勢 圖   ( 來 源 : C M o n e y ) 

▲志聖(2467) 即時走勢圖 (來源:CMoney)

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