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財經>AI 引領市場動向,台股受益於大陸施壓及其他因素,表現優異,航運、資產和金融板塊成為主要做多對象

Yes新聞/記者/陳財智 2024.06.03 07:42
Fed新點陣圖成市場焦點。圖/Jeffrey Blum
Fed新點陣圖成市場焦點。圖/Jeffrey Blum
美國4月個人消費支出(PCE)溫和上漲,符合預期,而消費者價格指數(CPI)下降緩解了市場壓力。目前,市場關注6月12日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,特別是點陣圖的變化。利率交換市場預期今年將降息一次,如果點陣圖維持不變或降息次數增至兩次,則對市場有利;若僅有一次降息,則可能意味今年不會再有降息。

AI熱潮與財報季交織

AI熱潮可能在財報季中降溫,儘管輝達和台積電等個別公司仍表現強勁,但Salesforce和Dell等公司股價大跌,引發市場擔憂。輝達的財報表現亮眼,但市場對其下半年利潤率的擔憂仍未消退。

美股和台股動態

5月,美股和台股表現強勁,企業和國家積極做多。隨著6月到來,市場震盪風險增加,特別是如果Fed決議保持現狀或下調降息次數。台廠擁有兆元商機,蘋果推出令人驚嘆的AI方案,5月其股價創下兩年來最佳單月漲幅。台股受益於大陸施壓及其他因素,表現優異,航運、資產和金融板塊成為主要做多對象。

關鍵趨勢

  • 半導體:費城半導體指數下跌1.0%,台積電ADR下跌1.3%,輝達下跌0.8%
  • 美元指數微跌至104.6
  • 長期利率下跌至4.51%
  • 資金動能:美股震盪後尾盤上漲,台股開高走低
  • 產業輪動:美股能源、公用和地產板塊上漲,半導體板塊下跌;台股半導體和電子板塊重挫,資產和內需股表現強勢
  • 量化寬鬆:4月PCE降溫,市場持中性看待

歐美股市指數

  • 道瓊工業指數:38,686.32 (+1.51%)
  • NASDAQ綜合指數:16,735.02 (-0.01%)
  • S&P500指數:5,277.51 (+0.80%)
  • 費城半導體指數:5,123.36 (-0.96%)
  • 富時100指數:8,275.38 (+0.54%)
  • 法蘭克福DAX指數:18,497.94 (+0.01%)

上週五,美股漲跌互見,道瓊大漲570點,創今年以來最佳交易日;那指收盤變動不大。三大指數上週週線收黑,但美股5月表現仍然優異,標普月漲4.8%,為2月以來最好,道瓊上漲2.3%,那指月升6.88%,創去年11月以來最佳單月表現。

美國大型股

  • 意法半導體(STM-US):上漲2.49%至每股41.97美元
  • Gap(GPS-US):上漲28.60%至每股28.96美元
  • 達美航空(DAL-US):上漲1.82%至每股51.02美元
  • 蘋果(AAPL-US):上漲0.50%至每股192.25美元

全球債市焦點

  • 美國4月PCE物價指數年增2.7%,核心PCE年增2.8%,市場預期9月降息機率為50%
  • 6月FOMC會議將公布新點陣圖,市場預期降息次數將下調至1-2次
  • 信用債收益率較公債為高,建議增加布局信用債

全球宏觀產業

  • 通膨壓力顯示緩解跡象,為央行降息提供積極訊號
  • 國際油價和黃金價格下跌,投資者等待OPEC+減產決定
  • 輝達CEO黃仁勳預期未來PC都將變成AI,台廠有望受益
  • 英特爾加快先進製程進展,台灣廠商獲利可期
  • 亞洲貨櫃市場面臨壅塞問題,運價可能續漲

台股強勢股

  • 新光金(2888):受惠投資操作得宜,資本利得達150億元
  • 益登(3048):營運動能預期下半年改善,獲利回升
  • 廣運(6125):受益於水冷技術和與輝達合作,股價上漲

台股焦點股

  • 貿聯-KY(3665):AI新平台產品認證完成後,營收預期逐季成長
  • 視陽(6782):受惠於新產品鋪貨,營收創歷史新高
  • 國建(2501):2024年推案達600億元,預期分回額約300億元

這些關鍵經濟和市場動向顯示,AI技術和相關產業的發展將持續影響全球市場,投資者需密切關注Fed決議和企業財報,以調整投資策略。

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