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掌握永續投資大趨勢  2024柏瑞投信高峰論壇聚焦特別收益

新頭條/ 2024.01.10 13:26

記者張辰卿/台北報導

柏瑞投信指出,隨著美國通膨持續放緩、勞動力出現鬆動,市場預期聯準會(Fed)將轉向降息。面對降息在即、總體經濟環境持續波動下,今年股債市場仍有投資機會。若能擁抱更多元的配息來源,建構一個提升投資效率潛力、同時又能分散風險的特別收益*資產組合,可望成為今年投資的關鍵心法。

柏瑞投信與今周刊於1月4日共同舉辦「特別收益新趨勢,永續投資大未來」高峰論壇,邀請佳世達人資長暨永續風控長林旺賜、以及柏瑞投資非投資級債策略投資經理人-葉凡克(John Yovanovic)、柏瑞投資特別股策略投資經理人-卡洛夫(Vladimir Karlov)以及柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉擔任講師,一起為投資人精闢解析2024年投資新策略和減碳趨勢下的新商機。

《今周刊》社長謝春滿表示,今年聯準會已預告將降息3次,使得特別股擁有具吸引力的殖利率與獲利機會,特別是全球ESG浪潮風起雲湧,在永續投資框架下,減碳企業勢必將從中脫穎而出。謝春滿強調,永續投資、碳手印、債券、特別股亦將成為2024年投資市場的重要關鍵字,面對嶄新投資環境與全球局勢,投資人必須更聰明謹慎地重新布局。

佳世達人資長暨永續風控長林旺賜,以「零碳時代,洞見永續大勢」為題,分析未來科技賦能將如何推動永續鏈。當美國潔淨競爭法案CCA與歐盟碳邊境調整機制(CBAM)今年起陸續上路,正式宣告碳有價時代來臨,台灣在2050淨零承諾基礎下,2025年開徵碳費,直接影響512家碳排大戶。對集團來說,在提升企業EPS的同時,也提出345減碳路徑承諾,分別在2030年供應鏈減碳30%,2040年達RE100、2050年邁向淨零排放終極目標。

在2024年的特別股市場展望方面,柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫表示,觀察目前的特別股*殖利率來到多年高點,與過往歷史水平相較,已具備誘人的收益潛力、浮現龐大的投資契機,若從當前的特別股價格、利差、違約率情境來分析,現階段為布局特別股的好時點,有機會在今年延續亮眼的風險調整後表現。

在非投資等級債市場展望上,葉凡克表示,目前外部環境下各種長期趨勢與地緣政治變化,基本面依然穩健情況下,償債比例強勁,且槓桿率遠低於平均水準,利差較高的固定收益資產提供具吸引力的風險與報酬。此外,非投資等級債的違約率可望持續維持低檔,加上企業已逐步減緩現金支出以因應未來狀況。目前美國非投資級債殖利率仍高於5年均值,深具中長期投資吸引力。

面對2050淨零碳排,如何將碳焦慮轉化為「碳錢」,柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉以「永續大勢,投資乘風而起」為題,說明全球減碳投資趨勢如何從影響力有限的碳足跡(自行減碳),轉化為影響力無限的碳手印(幫助他人減碳),並進一步聚焦在產品與服務可幫助他人減碳之碳手印企業。

帥仕偉強調,既然減碳需求不可逆,各行各業都必須進行轉型下,科技成為解決氣候變遷的利器,例如AI可幫助減少廢物產生與管理、減少二氧化碳排放、提高農業生產率與了解氣候變化影響並產出解決方案,在長期趨勢推動下,可預期科技與工業的產業優勢將相對突出。

為呼應全球減碳目標、支持《巴黎協定》減緩全球暖化,柏瑞投信於2022年12月發行ESG減碳全球股票基金,是台灣第一檔連結MSCI全球巴黎協定氣候指數***的境內股票型基金,透過五大減碳主題、精選30至50檔優質減碳概念股,主要分布在工業與科技兩大產業,幫助投資人捕捉轉型低碳經濟所帶來的投資機會。(投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書)

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