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ETF 發展20年 走入投資新時代 元大投信:善用ETF打造個人化資產配置方案

中央社/ 2023.08.01 14:00

(中央社訊息服務20230801 14:00:15) ▲ ETF 發展20年走入投資新時代。(圖/元大投信提供)

台灣ETF於今年走入20年里程碑,20年來台股ETF蓬勃發展,從1檔到240檔的蓬勃發展,至今國內ETF規模已突破3兆元,參與ETF投資人數更成長至逾600萬人。

而最具代表性的國內首檔ETF 元大台灣50(0050) ,透過簡單透明的選股邏輯,將台股投資普及化,是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路,也逐漸改變頻繁進出的價差操作,塑造全新的台股投資生態。0050長期創造超過550%累積報酬,規模突破新台幣3,500億,為境內基金規模第一,彰顯台股長線投資價值,更見證ETF市場從無到有,更開啟國人全新的ETF投資時代。

0050的出現也帶動ETF整體發展,在0050長線投資存股的基礎上,進一步延伸出不同的報酬型態, 00631L適度放大單日報酬波動,00632R則具短線避險功能,為台股ETF創造雙向交易策略;2019年0050連結基金成立,沒有證券戶的基金族,自此也能以一天一個淨值參與0050投資,並設計有不配息級別,提供股息自動再投入投資0050的新選擇。帶動投資人從存個股走向存ETF,透過分散風險方式投資。

隨著國內ETF產品蓬勃發展,投資人已從一次一檔ETF,到根據不同階段的需求進行主、衛星配置到「多次多檔」ETF投資組合,無論是市值型、高股息型、主題型、債券型甚至是商品、外匯期貨型,都可以視自身風險屬性、投資目標與市場行情進行長期配置與波段參與。以國人喜愛的存股領息為例,透過不同配息時間的多檔產品,能做到月月領息投資效果;而隨著美國利率水準處於相對高位,美債、投資級債ETF所能提供的債息報酬,也成為不同於高股息ETF的多元息收來源。

元大投信身為國內最早發展ETF商品的業者,將持續為市場推動多元、多樣化商品,推動多方案的ETF組合,以滿足投資人不同需求,更將深耕投資人教育,促進國內金融環境蓬勃發展。

※活動訊息: 112年8月11日至8月12日「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」,在台北世貿一館D區盛大舉行,由臺灣證券交易所主辦,證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、集中保管結算所共同協辦,本次博覽會免費參觀,觀展即可獲得抽獎資格,豐富好禮天天抽。 免費索票:https://reurl.cc/x78LAV ▲ 0050成立20周年事紀。(圖表/元大投信提供)

「審慎投資,自負風險」、投資一定有風險,申購前應詳閱公開說明書

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