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海外基金6月復仇反彈3.46%!拉美基金暴漲近12% 各類基金績效3表看懂

品觀點/資深記者李錦奇 2023.06.29 13:29

海外基金6月一吐怨氣,以金管會證期局核備的973檔境外基金(股、債均含)來說,截至26日為止,以台幣計價,平均上漲3.46%;其中,696檔股票型基金平均上漲3.91%,260檔債券型基金平均上漲2.32%。

●主要股票暨產業型基金:

6月以來拉丁美洲基金表現最為突出,上漲11.88%,因巴西通膨持續放緩,市場期待巴西央行降息週期即將到來,激勵巴西股市走揚,而歐股、歐洲中小型股基金則表現居末,分別上漲3.02%、1.68%,因受到近期歐洲經濟數據普遍不如預期拖累。

至於國人最貼近的台股基金,6月上漲5.24%,延續5月的好表現。累計今年以來,大漲30.75%,表現居各地區之冠。

類股方面,金融基金漲勢強勁,達5.26%,主要與近日多個成熟國家央行仍持續升息或暗示未來將持續升息有關;天然資源、能源股基金則分別上漲5.25%、5.2%,因沙烏地阿拉伯承諾7月起將每日額外減產100萬桶,幫助支撐油價,投資人也期待中國政府將推出進一步刺激,有助提振大宗商品市場表現。

而前月表現亮眼的科技基金,6月上漲3.97%,延續前月漲勢。

富蘭克林證券投顧表示,近期多數成熟國家央行仍大致保持鷹派立場,聯準會暗示2023年底前可能會再升息兩碼,澳洲和加拿大央行在暫停升息後重啟升息,挪威和英國央行更意外升息兩碼,這也影響科技股近期漲勢暫歇,但預計在生成式人工智慧(AI)題材延燒下,科技股仍可望維持強勢格局,而科技股成分較高的台股和韓股也將有撐。

另方面,新興國家可望受惠於通膨壓力明顯放緩而減輕升息壓力,甚至可望降息或已經開始降息,其中,中國政府可望推出更多刺激措施,而印度市場將持續受益於強勁的經濟與企業獲利動能,整體新興市場前景依然可期,特別是以印台韓中為主的亞洲小型股市場最值得投資人留意。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,人工智慧(AI)/機器學習(ML)是本基金聚焦的十大數位轉型子主題之一,多年來一直密切關注相關的投資機會。2023年以來,市場對此領域的興趣激增,我們相信人工智慧(AI)/機器學習(ML)可能成為下一波科技投資浪潮的催化劑,它具有深切影響低價值知識工作者的潛力,未來每個行業可能將會受到人工智慧的影響。

●至於主要債券及平衡型基金方面:

儘管近日美元指數因鷹派的聯準會而小幅反彈,但6月以來,美元仍在美國通膨壓力減輕的影響下而回落,受此影響,新興市場當地貨幣債、強勢貨幣債基金均表現亮眼,分別上漲5.11%、3.52%,而環球和美國平衡型基金在股債同步走揚下而延續其穩健表現,近月分別上漲2.87%、2.76%。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽(Sonal Desai)表示,美國勞動市場依然緊俏、通膨也還在聯準會目標之上,預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間,與市場預期很快轉向降息看法存有差異。考量殖利率可能會有些攀揚,看好短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現,然而在金融借貸條件轉嚴以及高利率成本下,預期將不利於景氣和企業獲利,因此須嚴選持債,挑選具有較佳資本結構、流動性佳以及對升息敏感度低的發行企業。

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