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SLB宣佈債券公開收購要約初步結果並提高最高購買價格

中央社/ 2022.12.07 17:24

(中央社訊息服務20221207 17:24:34)休士頓--(美國商業資訊)--SLB (NYSE: SLB)今天宣佈其間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)此前公佈的收購要約初步結果,該收購要約以現金方式購買價格總額(包括溢價,但不包括任何應計利息(定義見下文))高達5億美元(此金額及其可能的修改後金額稱為「最高購買價格」)的下表中所列票據(「票據」)。購買這些票據的要約在本文中被稱為「要約」。此外,SLB宣佈將最高購買價格從5億美元提高至8億美元,且不接受購買接受優先順序(Acceptance Priority Level)為第3級和第4級的票據。此前所宣佈要約中的所有其他條款保持不變。

要約根據2022年11月21日發佈的購買要約(可不時修訂或補充,稱為「購買要約」)中規定的條款和條件作出。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中規定的含義。

證券名稱 CUSIP編號 接受優先順序(1) 未償本金金額 同意賣出的本金金額 2024年到期的3.750%優先票據 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S) 1 $750,000,000 $394,869,000 2025年到期的4.000%優先票據 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S) 2 $932,597,000 $409,252,000 2028年到期的3.900%優先票據 806851AK7 (144A) / U8066LAH7 (Reg S) 3 $1,500,000,000 $682,441,000 2029年到期的4.300%優先票據 806851AH4 (144A) / U8066LAF1 (Reg S) 4 $850,000,000 $201,039,000 _________________________ (1) SHC將按照上表中規定的接受優先順序(分別稱為「接受優先順序」,其中1為最高接受優先順序,4為最低接受優先順序)接受票據,並遵守購買要約中的其他條款和條件,包括最高購買價格和比例。收購要約不接受購買接受優先順序為第3級和第4級的票據。

有意者可從收購和資訊代理人(定義如下)處或網站(http://www.dfking.com/slb)獲取與要約相關的所有文件(包括購買要約)以及最新消息。

SLB可望於2022年12月6日稍晚公佈要約的定價,包括與接受購買的票據相關的比例分配事宜。

取決於在「提前結算日」(預計為2022年12月8日)前達到通用條款要求或明確豁免該要求,凡是在「提前收購時間」或之前有效應賣(且未有效撤回)並獲接受購買的所有票據,公司將於「提前結算日」購買。除適用的總對價外,對於被接受購買的票據,其持有人將獲得從前一個利息支付日(含)至提前結算日(不含)的票據應計未付利息的現金金額,以上金額按每1,000美元票據本金金額四捨五入至最接近的美分金額。

除非要約延期或終止,否則要約按照計畫將於2022年12月19日紐約市時間晚上11:59到期(此日期和時間稱為「到期時間」)。撤回權於2022年12月5日紐約市時間下午5:00到期,屆時已應賣的票據將無法撤回。由於提前收購時間或之前有效應賣(且未有效撤回)的票據金額超過了最高本金金額,因此在提前收購時間之後,不接受購買額外的票據。

根據購買要約中所述的適用法律和限制,SHC明確保留權利在到期時間或之前自行決定修改、延長或終止要約(在未滿足或放棄購買要約中規定的任何條件情況下)。

SHC已聘請德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)擔任此次要約的經銷商管理人(統稱為「經銷商管理人」)。有關要約條款和條件的問題,請致電(866) 627-0391(免費)或(212) 250-2955(受話人付費)向德意志銀行證券公司查詢,或致電(866) 834-4666(免費)或(212) 834-3424(受話人付費)向摩根大通證券有限責任公司查詢。

D.F. King & Co., Inc.擔任與本次要約有關的收購和資訊代理人(「收購和資訊代理人」)。有關要約的問題或請求協助,或索取購買要約的副本,可致電(800) 290-6424(免費)或(212) 269-5550(受話人付費)或寄送電子郵件至[email protected],與D.F. King & Co., Inc.聯絡。您還可以與您的經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司或其他指定人聯絡,以獲得有關要約的輔助。您也可在以下網站查看購買要約的內容:http://www.dfking.com/slb

本新聞稿、購買要約或其電子傳輸內容在任何司法管轄區均不構成在適用證券法或其他規定下向由任何人或向任何人發出出售或購買票據的要約或要約邀請,如此類行為屬於違法。本新聞稿在某些司法管轄區的分發可能受到法律限制。在證券法、藍天法或其他法律要求由持牌經紀人或經銷商提出要約的司法管轄區內,且該經銷商管理人或其各自的關係企業在此等司法管轄區均為持牌經紀人和經銷商,則應視為經銷商管理人或該關係企業(視情況而定)代表該司法管轄區的SHC提出要約。

關於SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家跨國科技公司,致力於推動能源創新,促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區,而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳,以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。更多資訊請造訪slb.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」,其中包括所有非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「可以 」、「計畫 」、「潛在 」、「期望 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「目標 」、「認為 」、「應該 」、「能 」、「會 」、「將 」、「預見 」、「可能 」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項,例如關於完成要約的預計時間以及公開收購要約對價的陳述。SLB和SHC不能保證這些陳述將證明正確。除其他因素外,這些陳述還受到SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險或不確定性的影響。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實(或任何此類事態變化導致影響),或者事實證明SLB的基本推斷存在問題,那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至2022年11月21日的情況,無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因,SLB和SHC不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

Slb.com/newsroom

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20221205005743/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體 Moira Duff – SLB對外傳播總監 電話:+1 (713) 375-3407 電郵:[email protected]

投資人 Ndubuisi Maduemezia – SLB投資人關係副總裁 Joy V. Domingo – SLB投資人關係總監 電話:+1 (713) 375-3535 電郵:[email protected]

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