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防疫險慘賠!富邦產前10月直接賠款520億元 15家金控EPS一表看|財經

品觀點/文/李錦奇 2022.11.11 12:42

金控10月獲利出爐,表現普遍不如9月,甚至還有大幅虧損的情況出現,像是富邦金10月稅後虧損54.1億元,中信金稅後也虧損33.8億元,都與防疫險衝擊有關。不過,也有金控表現優於9月,像是兆豐金單月獲利22.4億元,優於9月的虧損12.1億元;台新金單月獲利躍升至37.6億元,表現也很搶眼。

防疫險對各大保險公司衝擊有多大,看以下數字可見一斑。富邦產險10月稅後虧損59.22億元,累計稅後虧損230.08億元,主要是持續受到防疫保險賠款影響,單10月防疫險相關直接賠款金額為130億,核賠28萬件,自留賠款金額97.52億;累計1至10月防疫險相關直接賠款達520.36億,件數為114.7萬件,自留賠款達333.77億。

國泰產險10月稅後淨損14.9億元,累計稅後淨損126.5億元,單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變,10月賠付14.9億元、累計截至10月底已賠付180.9億元(考量再保分出後自留賠款金額為150.2億元),未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備30.7億元。

中國信託產險10月也一口氣提列近50億元防疫險損失,拖累母公司台壽10月也虧損44億元,連帶地,台壽的母公司中信金,10月也虧損33.83億元,累計前10月稅後獲利降至336.66億元,每股稅後純益(EPS)1.67元。

今年以來,中信產已提列近150億元損失。

各大金控累計前10月獲利來看,富邦金稅後盈餘783億元,稅後EPS 6.07元,守住6元大關,仍是金控獲利王;國泰金前10月稅後盈餘570.9億元,稅後EPS 4.03元居次。其他中段班的EPS大約介於1~1.67元之間;還有5家金控表現落後,EPS不到1元。

富邦金控10月自結稅後淨損54.1億元,累計今年前10月稅後淨利783億元,每股稅後盈餘(EPS)6.07元;惟若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後,10月擬制性稅後淨利1.67億,累計前10月稅後淨利1093.39億。

富邦金表示,前10月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄,子公司台北富邦銀行前10月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利,並創下歷史新高紀錄;富邦人壽前10月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄。

截至10月31日,富邦金控已取得日盛金控73.95%股權,而富邦金控於前10月認列日盛金投資收益20.16億元。

富邦金各子公司獲利表現如下:

~富邦人壽10月稅後淨損13.04億元,累計前10月稅後淨利823.07億元。RBC超過300%,資本水準維持良好,淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

10月份全球投資市場持續震盪,台股當月指數以下跌3.53%作收,富邦人壽之國內外股息收入,仍小幅貢獻當月獲利;債市投資方面,美國Fed指引將以更高終端利率來對抗通膨,在利率走升的趨勢下,長期有利於壽險公司提升整體經常性收益。惟資本市場波動加大,債券投資以維持適度流動性,彈性因應後續市況變化。

10月份美元兌台幣維持升值趨勢,單月升幅1.47%,今年以來匯兌損益與避險成本,持續大幅優於去年同期。10月底外匯價格變動準備金餘額,自前月439億上升至約472億。10月合併初年度保費收入(First Year Premium)為82.08億元,合併總保費收入(Total Premium)為288.27億元。

富邦人壽個體累計前10月初年度保費收入(First Year Premium)達950.95億元,總保費收入(Total Premium)達2882.44億元,10月初年度保費79.39億,總保費收入273.27億,預估皆排名業界第二。

~台北富邦銀行10月稅後淨利17.45億元,獲利較上月成長26%,主因利息淨收益增加及金融資產評價收益回升,累計前10月稅後淨利204.92億,已超越2021年全年獲利,相較去年同期成長近3成。

存放款業務穩定成長及客戶資產持續累積,截至10月底總資產及財管AuM分別較去年同期成長10%,累計利息淨收益較去年同期成長12%;信用卡有效卡數年增16%,帶動簽帳金額及簽帳毛收入較去年同期雙位數成長。北富銀截至10月底逾放比率為0.17%,備抵呆帳覆蓋率為747%。

~富邦產險10月稅後虧損59.22億元,累計稅後虧損230.08億元,係持續受到防疫保險賠款之影響,公司藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠之處理速度,單10月防疫險相關直接賠款金額為130億,核賠28萬件,自留賠款金額為97.52億;累計1至10月防疫險相關直接賠款達520.36億,件數為114.7萬件,自留賠款達333.77億,同時截至10月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額40億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則約570億)。

隨著疫情發展趨勢及防疫相關政策調整,將適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。觀察此波確診高峰期已過,同時隔離3+4政策自11月7日取消,理賠相關損失可望逐漸減降。

在業務方面表現,10月簽單保費41.82億元,較去年同期成長7.5%,其中工程險因公司積極參與綠能保險業務,單月簽單保費大幅成長52.7%,帶動企業保險整體簽單保費較去年同期成長31.4%;累計前10月簽單保費收入464.4億元,成長6.8%,簽單市佔率達25.1%,維持市場領先地位。

~富邦證券10月稅後虧損0.51億元,累計前10月稅後淨利24.63億元,較去年同期減少61%。10月台股加權指數達今年以來最低12629點,金融部位損益與現貨收入均較去年同期減少。

另外,富邦金控今日正式合併日盛金控,台灣金融史上首宗「金金併」已達成第一階段,並預計明年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控合併日盛金控後,將有助於富邦金強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益,提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。在證券業務方面,整併後將可提升各項業務市場地位,經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前三大,並將持續深化經營財富管理業務;在銀行業務方面,台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,可進一步提供客戶一步到位之金融服務,並強化中小企業客群業務。

國泰金表示,10月稅後淨利29.1億元,累計稅後淨利570.9億元。單月獲利持續反映防疫保單影響,今年以來子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健,國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利皆創同期歷史新高,國泰人壽及國泰證券累計稅後淨利仍創同期歷史次高。

國泰金各子公司獲利表現如下:

~國泰人壽穩健獲利:

10月稅後淨利20.3億元,累計稅後淨利達487.9億元,較去年同期減少,主因去年投資收益基期較高所致。

今年以來投資操作平穩,避險成本顯著改善,保險本業營運穩健,整體財務表現維持良好。10月初年度保費(FirstYear Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為91億元及30億元,為業界第一。

今年以來伴隨利率走高,公司穩定收益顯著提升,10月台幣匯率持續走貶,累計至10月底仍為避險利得,外匯價格變動準備金累積餘額已逾570億元,不僅挹注投資績效,並有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。

國泰人壽於今年9月底前經公司高階主管會議決議,進行經營模式調整,並與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後,依IFRS 9相關規定及中華民國會計研究發展基金會之參考指引,金融資產重分類日為2022年10月1日,重分類後帳列合併權益金額增加2,426億元。國泰人壽10月底自結淨值比在5%以上,RBC%逾320%;另國泰金控公布於今年底前注資國泰人壽350億元,淨值比及RBC%將進一步提升。

保險業務方面,新契約成長動能雖受金融市場環境動盪影響,然10月份保費收入仍為業界第一,今年前3季實物給付型商品及外溢保單亦雙雙領先業界,實物給付型商品搭配罹癌基因檢測精準醫療服務帶動業績,前3季新契約保費收入達24.6億元,相較去年同期大幅成長11倍;外溢保單前3季新契約保費收入達52.9億元,相較去年同期成長37%。

~國泰世華銀行獲利表現穩健:

10月稅後淨利24.7億元,累計稅後淨利233.9億元,較去年同期成長12%。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增,累計淨利息收入較去年同期成長達24%;累計淨手收維持穩定。截至今年10月底逾放比率為0.09%,備抵呆帳覆蓋率為1845%,資產品質維持穩健。

信用卡10月底有效卡數達561萬張,較去年同期成長6%,維持市場第一,動能來自主力信用卡CUBE卡新戶持續增加,動卡率同步提高。為提供用戶更完美的金融服務體驗,10月正式推出CUBE App(原國泰世華網銀App),作為本行數位金融服務的主力入口,並宣布核心商品CUBE卡新增第四大權益「集精選」,指定生活消費可享3%小樹點(信用卡)回饋無上限,持續挹注整體手續費收入。

~國泰產險堅持守護對保戶之承諾,持續關注疫情變化預作準備:

10月稅後淨損14.9億元,累計稅後淨損126.5億元,單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變,10月單月已賠付金額14.9億元、累計截至10月底已賠付金額180.9億元(考量再保分出後自留賠款金額為150.2億元),未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備30.7億元。

近期疫情稍微緩和,每日確診個案逐漸下降,政府防疫政策亦陸續調整,後續會密切關注並隨時調整賠款準備。若排除防疫保單影響,簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

10月份簽單保費20.9億元,累計簽單保費達231.8億元,年成長12%。佔比最大之車險業務,新、續件業務穩定成長,累計簽單保費年成長10%。

商業險方面,持續強化業務篩選,聚焦具成長性之產業,火險與工程險皆有雙位數的成長,累計簽單保費年成長分別為24%、38%。

~國泰證券持續透過數位經營模式維持成長:

10月稅後淨利0.8億元,累計稅後淨利12.1億元,為歷史次高。儘管國際局勢劇變牽動台股行情表現,國泰證券持續透過數位經營模式維持成長,累計前10月台股客戶數較去年同期成長超過2成,經紀市佔率創同期新高達3.79%,在國內前五大券商中,年成長表現最為突出;複委託業務持續穩居市場龍頭地位,囊括約四分之一的市佔率,機構法人與零售經紀交易金額皆為業界最高,並寫下同期市佔新紀錄。

~國泰投信資產規模穩居第一:

10月稅後淨利1.3億元,累計稅後淨利13.2億元,較去年同期成長6%。今年以來「國泰永續高股息ETF」則持續獲得投資人認同,基金規模、受益人數、與發行單位數屢創新高。公司各項業務穩定成長,總管理資產規模新台幣1.14兆元,穩居市場第一。

台新金10月自結稅後淨利37.6億元,優於9月的12.6億元,主要原因是台新創投持有鑽石生技股票(帳列 FVPL)認列的30億評價利益。台新金前10月累計每股稅後淨利(EPS)增至0.88元。

台新金各子公司獲利概述如下:

~台新銀行10月稅後淨利10.9億元,累積稅後淨利103.7億元,本月核心業務獲利動能持續穩健,淨利收較前月成長,惟投資收益受金融市場波動影響,故整體損益較前月衰退;資產品質維持穩健,截至10月底逾放比為0.14%,備抵呆帳覆蓋率為973.84%。

~台新證券10月稅後淨損2.6億元,主係本月國內外大盤持續走低,致相關評價及處分損失上升;累計前10個月稅後淨利2.6億元,主係國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少,致公司之經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

~台新人壽10月稅後淨利0.3億元,主係因10月台幣貶值致兌換利益增加,累計稅後淨利16.6億元,主係因投資資產配置調整實現處分利益,以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加,整體獲利表現優於同期。

兆豐金10月稅後盈餘22.4億元,逆轉了9月虧損12.1億元的窘境,主因是兆豐產險10月虧損0.13億元,比9月虧損20多億元,大幅改善。

整體來說,多數金控10月表現退步,像是開發金10月稅後獲利2.2億元,不如9月的17.2億元;永豐金10月稅後獲利6.5億元,也不如9月的11.8億元;新光金10月稅後盈餘11.7億元,不如9月的31億元。



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