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紐約2022 年 11 月 11 日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（簡稱「KPS」）今日宣佈其已簽署一項最終協議，將其投資組合公司 Howden（簡稱「公司」）作價 44 億美元售予 Chart Industries, Inc.（簡稱「Chart Industries」或「Chart」，紐約證券交易所代碼：GTLS）。買方是一家位於喬治亞州 Ball Ground 的精密設備製造商，為清潔能源及工業氣體市場的多種應用場景提供服務。
Howden 是全球領先的空氣及氣體處理解決方案供應商。該公司在規模龐大、前景誘人且快速增長的工業市場中推進關鍵流程的安全性、效率及環境可持續性。 Howden 可生產全套旋轉式設備產品，包括壓縮機、鼓風機、風扇、旋轉加熱器及蒸汽輪機。該公司的產品促成了客户的關鍵性工藝，從而促進世界的可持續發展。Howden 總部位於蘇格蘭倫弗魯，在全球 35 個國家／地區擁有 6,500 多名員工，其中包括 750 多名工程師。
KPS 於 2019 年透過一項極為複雜的全球公司分拆交易從 Colfax Corporation 手中收購了 Howden。KPS 組建了一支由行政總裁 Ross Shuster 執掌的資深管理團隊，以引領 Howden 轉型為世界一流的大規模空氣及氣體處理平台。 在作為主人的短短三年中，KPS 與管理層合作，成功將 Howden 轉變為一家專注於創新、完全獨立且快速增長的公司。
KPS 和 Howden 的管理團隊執行了一項積極的增長策略，將 Howden 重新定位至與可持續發展相關的終端市場及應用。 在 KPS 作為其母公司期間，Howden 進入或擴展了對工業經濟未來至關重要的終端市場業務，包括氫氣壓縮、碳捕獲、利用與儲存、廢水處理及能源回收。 KPS 对 Howden 平台投入巨資，包括完成七項高度協同的附加收購、支援新產品開發及技術創新、投資製造產能提升及執行營運改進。 歸功於這些舉措，Howden 在 KPS 領導下實現了創紀錄的訂單量、營收及盈利能力。
KPS 聯合執行合夥人 Raquel Palmer 表示：「Howden 體現出 KPS 過人的投資策略，他們在幾十年間內在不同經濟和業務週期、地區中看到了他人視而不見的價值，作出明智的購入並改善業務狀況。
我們為 Howden 在我們擁有權下達成的非凡轉型感到自豪。 Howden 展示了我們與世界一流的管理團隊合作，在全球建立行業領先製造公司的能力。 公司的成功是 KPS 堅定承諾及投資於 Howden 的有機及策略增長計劃和員工的直接結果。 在歸 Chart 擁有期間，公司在持續發展和行業領導地位處於有利位置。
我們祝賀並感謝 Howden 行政總裁 Ross Shuster 及公司高級管理團隊，他們具備實現策略的願景和卓越的執行能力，促使公司在我們的擁有權下達到顯著增長和創造價值。 Chart 認可 Howden 的非凡轉型，這歸功於 Howden 所有員工的辛勤工作和奉獻精神。 我們對 Chart 收購 Howden 後的業務前景感到振奮。 我們相信將這兩家企業的整合背後必有巨大的工業邏輯，這將為所有利益相關者帶來巨大價值。」
Howden 行政總裁 Ross Shuster 補充說：「我們與 KPS 的合作非常出色。KPS 已認清 Howden 業務的深層潛力，並透過過去三年的重大業務轉型積極支援 Howden 團隊。目前，Howden 擁有更強大的團隊、极为强劲的流程及卓越的財務狀況。此外，Howden 的業務和增長策略與多項全球宏觀趨勢保持一致，包括能源轉型、工業脫碳及電氣化。公司的實力已獲得 Chart Industries 認可，並將繼續作為其不可或缺的一部分而積極發展。
Howden 与 Chart 最近曾密切合作，包括為共同的客户聯手開展多個關鍵項目。2021 年，Howden 曾簽署一份諒解備忘錄，促成多個開創性項目的合作，包括在加拿大新建一座氫氣液化廠。 雙方的成功合作令我深信 Chart 收購 Howden 將使合併後的公司能夠為客户提供更廣泛的創新、解決方案及服務。」
Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays 及 Evercore 擔任財務顧問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 則擔任 KPS 及 Howden 的法務顧問。 交易的完成取決於慣例成交細則和批准。
關於 Howden
Howden 是世界一流的關鍵性空氣及氣體處理產品供應商。 該公司的產品促成了客户的關鍵性工藝，從而促進世界的可持續發展。總部位於蘇格蘭倫弗魯的 Howden 擁有 160 多年的悠久歷史。該公司是世界一流的應用工程及製造公司，其業務足跡遍佈 35 個國家／地區。Howden 生產極為精密的風扇、壓縮機、熱交換器、渦輪機與其他空氣及氣體處理設備，並在高度多元化的終端市場和地區為世界各地客户提供服務和支援。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.howden.com。
關於 KPS Capital Partners, LP
KPS 透過其附屬的管理實體担任 KPS 特別情況基金 (KPS Special Situations Funds) 的管理人。它由一系列投資基金组成，KPS 的資產管理規模約為 136 億美元（截至 2022 年 6 月 30 日）。 三十多年來，KPS 合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。 KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。 KPS Funds 的投資組合公司的目前年營收總額約 216 億美元，在 27 個國家／地區設有 232 座製造設施，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 53,000 名員工（截至 2022 年 6 月 30 日，形式上根據最近收購和退出）。 有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。
關於 Chart Industries, Inc.
Chart Industries, Inc. 是一家全球領先的獨立設備製造商，為能源和工業氣體市場的多種應用場景提供精密設備。 该公司的獨特產品組合可用於液態氣體供應鏈的每一環節，包括前期工程、服務及維修。 Chart 身处清潔能源轉型的最前線，为液化天然氣、氫氣、生物氣體及二氧化碳捕獲等多种應用场景提供一流技術、設備及服務。Chart 致力為自身及我們的客户在環境、社會及企業治理 (ESG) 等方面追求卓越。 Chart 在美國、中國、澳洲、印度、歐洲及南美擁有超過 25 座製造基地，對其團隊成員、供應商、客户及社區均保持責任感與透明度。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.Chartindustries.com。
前瞻性陳述
本新聞稿含有「前瞻性陳述」，包括關於預期交易的陳述。前瞻性陳述通常可通過使用諸如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能」、「計劃」、「項目」、「潛力」、「尋求」、「應該」、「認為」、「將」、「將要」等詞彙來識別，或可能使用未來的日期。本文中的前瞻性陳述包括但不限於公司對預計交易完成、時間及預期影響所作之陳述。這些前瞻性陳述受任何時候可能發生變化的假設、風險及不確定性影響。因此請讀者注意，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致實際結果不同的因素包括發生任何事件、變化或其他可能導致最終協議終止的情況，或可能導致預計無法完成的交易，公司或 Chart 無法滿足成交條件，以及其他風險和不確定性。除法律明確要求外，公司不承擔因新的資訊、未來發展或其他情況而更新任何前瞻性陳述之義務。本文件中所有前瞻性陳述完全符合本警告聲明。
投資組合公司高管之陳述
本文中關於 KPS 的某些陳述旨在説明 KPS 與此類人士的業務關係，包括 KPS 作為業務合作夥伴而擁有的設施，而非 KPS 與投資諮詢服務有關之能力或專業知識。 投資組合公司高管不因此類陳述之通訊未獲得補償，儘管他們通常會收到與其投資組合公司職務相關之補償與投資機會。某些情況下，他們亦是投資組合公司證券之所有者及／或 KPS 贊助車輛之投資者。 此類補償及投資會使參與者在作出陳述時承受潛在利益衝突。