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退撫基金:國內股票投資績效穩健無虧損

中央商情網/ 2017.03.10 00:00
(中央社記者劉麗榮台北2017年3月10日電)公務人員退休撫卹基金管理委員會今天表示,國內自營股票經統計,近15年累積收益數為新台幣667.94億元,年收益率約6.72%,長期績效尚稱穩健,並無虧損。

對網路流傳「公務人員退撫基金高買低賣那麼多股票!退撫基金要有好績效?難」消息,公務人員退休撫卹基金管理委員會今天澄清說明。

退撫基金委員會指出,退撫基金投資國內股市有一定的法定程序,其依據為「公務人員退休撫卹基金財務管理作業要點」及「公務人員退休撫卹基金國內上市(上櫃)公司股票及指數股票型基金投資作業規定」,其中明定由基金管理會委員或專家、學者組成投資諮詢小組,定期或不定期舉行會議,並針對退撫基金整體投資方向如存款、票券、債券、股票、國內受益憑證及國外投資等提出當月投資建議,供投資參考。

退撫基金說,對於國內自營股票投資的個股以大型權值股為主,如台積電、鴻海、國泰金等為主要持股,投資過程都經過審慎評估個股的基本面、獲利率及風險性等,並沒有買進不少一路走跌股票。

退撫基金表示,近年來景氣復甦力道薄弱且資金外流嚴重,許多中小型個股交易量萎縮,致投資操作的流動性受到影響,且波動性大,再加上105年台股主要上漲動能為大型權值股,故為優化持股標的,基金管理會經適時檢討並調整國內股票的資產配置,逐步出脫部分中小型個股,轉換持股至中長期較穩健且流動性較佳的大型權值股。

退撫基金說,雖然少數個股出清一段時間後隨大盤指數有上漲,但中長期而言,退撫基金國內股票的資產配置轉換至大型權值股後,可望提供更佳收益,並可降低投資風險。

退撫基金表示,退撫基金國內自營股票經統計近15年來,累積收益數為新台幣667.94億元,年收益率約6.72%,其中105年收益數為106.96億元,收益率約為13.6%,就國內自營股票的投資,長期績效尚稱穩健並沒有虧損。

退撫基金強調,有關退撫基金營運現況、資產明細及投資績效等相關資訊均集中於基金管理會網站「基金經營現況」項下公布揭露,歡迎外界查閱並共同監督。

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