Vedanta Resources plc（簡稱“Vedanta”，LSE:VED）今日宣佈債券發售價格。該債券總金額為10億美元，收益率6.375%，2022年到期（簡稱「債券」）。
Vedanta打算將此次發售的淨收益主要用於為現金要約收購其2018年到期7.5億美元收益率9.50%的債券（簡稱「2018年債券」）以及2019年到期12億美元收益率6.00%的債券提供資金（簡稱「2019年債券」），並償還其他現有債務。Vedanta已收到並接受收購約370,868,000美元2018年債券，以及425,028,000美元2019年債券（不包括仍取決於擔保交付流程的22.7萬美元2018年債券和20萬美元2019年債券）。
借助這一交易，Vedanta已主動對其部分2018年和2019年到期的債券進行再融資，並延長平均債務期限。
投資人對標售和這些債券表示了濃厚的興趣，這也顯示了公司接觸資本市場的管道以及多元化的資金來源。這是自2015年以來，在亞洲（非日本）所發行的最大的單期款項G3高收益債券。
執行長Tom Albanese表示，「這一交易十分契合我們延長債券期限、改善資產負債表、為所有股東創造價值的財務策略。我們對債券受到強勁的市場需求感到十分高興，也得到了各大主要市場的支持。」
這些債券依據《1933年證券法》144A規定及修訂案（簡稱「證券法」）透過私募發行的方式進行發售和銷售，並依據證券法Regulation S在美國以外的地區發售。發售活動預訂於2017年1月30日結束，取決於特定成交條件。
巴克萊(Barclays)、花旗(Citigroup)、摩根大通和渣打銀行（按字母順序排列）將擔任全球協調人、聯合承銷商和共同承銷團。
在發售結束日，債券可望獲得穆迪B3評等和標普B+評等。Vedanta打算將債券在新加坡證券交易所（簡稱“SGX-ST”）上市。債券獲准在SGX-ST上市並不能視為發售、Vedanta或債券的有利因素。
平抑FCA/ICMA
關於Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc (LSE: VED)是全球性多元化的油氣、金屬、採礦和商業發電公司。該公司的業務主要位於印度，並在尚比亞、澳洲、南非、賴比瑞亞和納米比亞設有分公司，在全球擁有7萬多名員工。查詢公司詳情，請瀏覽其網站www.vedantaresources.com。
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該債券僅針對以下人士出售：(i)在與《2000年金融服務與市場法》(Financial Services and Markets Act 2000)（金融促銷）2005指令（以及修訂案，簡稱「金融促銷令」）第19 (5)條所定義的投資相關的事務中有專業經驗的人士；(ii)符合金融促銷令49(2)(a)到(d)條所規定的人士（「高淨值公司、非法人協會等」）；(iii)英國以外地區的人士；(iv)可向其合法散播或可讓公司向其散播與參與此次發售或任何債券銷售有關的投資活動（《2000年金融服務與市場法》第21節所定義的投資活動）的邀請或誘因的人士（此類人士統稱為「相關人士」）。本文僅針對相關人士發佈，其他非相關人士不應依此行事或以此為依據。與本文相關的任何投資或投資活動僅針對相關人士，且僅允許相關人士參與。
本聲明並非是認購或購買任何證券的廣告、邀請、要約、銷售或認購或購買任何證券之徵求，不可在印度進行私人配售或向公眾發售。該證券不會且並未在印度透過任何與債券相關的要約文件或其他文件或材料，直接或間接向印度的任何人士或公眾提供或發售。
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