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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2017.01.20 00:00
日期:2017年 1月20日※全球股市焦點  ECB按兵不動 市場靜待川普就職演說 歐美股微跌 美元續揚 日股勁升◎金融要聞‧美國股市- 盤整回落  道瓊工業指數續滑0.37%;NASDAQ回落0.28%;S&P500收黑0.36%。  美股週四走低,市場投資人靜待川普就職演說,道瓊連5日收黑,創川普當選以來最長紀錄。(1)標普500十一大類股共9大類走低,房地產、公用事業、能源跌幅居前,分別下滑0.99%、0.87%、0.73%;惟工業、通訊服務領漲0.59%、0.33%。(2)西德州原油走升0.6%,此前EIA公佈上週石油庫存大幅增加230萬桶,遠高於市場預估(+34.2萬)。(3)2016年12月新屋開工122.6萬,月成長11.3%,優於市場預期(+9.0%),顯示美房市強勢反彈。(4)費城聯邦儲備銀行公佈1月製造業指數,由21.5上升至23.6,連續第二個月上升,並創2014年11月以來最高。(5)上週首申失業救濟人數意外減少1.5萬至23.4,兩個月以來最低,顯示美勞動市場持穩。(6)Netflix勁彈3.9%,此前公佈淨利年增55%、營收成長36%,單季訂戶多700萬。‧歐洲股市- 微幅走低  泛歐600指數回落0.06%;德國DAX指數小跌0.02%;英國富時100指數收黑0.54%。  泛歐股週四普遍收黑,投資人關注德拉吉談話,鴿派言論強調目前通膨水準仍不及目標,存在潛在下行風險,並重申購債行動不變。(1)泛歐600十大類股共6類收低,醫療保健、能源、公用事業股領跌0.86%、0.85%、0.42%;消費、金融、工業股領漲0.22%、0.21%、0.18%。(2)歐洲央行按兵不動,維持三大利率與量化寬鬆規模,並重申今年4月起每月QE規模將由800億削減至600,並延長至今年12月。(3)法國航空座椅生產商Zodiac

Aerospace’s股價急升22%,此前Safran提出以90億美元收購。(4)零售股指數受Q4亮眼財報激勵上漲0.9%(類股漲幅最大),其中MoneySupermarket跳升7.9%、食品零售商Koninklijke收高5.9%。‧亞洲股市- 上證小跌- 日股續升- 港股收黑- 印股小漲  中國:上證指數微跌0.38%;深成指數續落0.37%。  總經:(1)在岸人民幣(CNY)週四震盪收貶,中間價微跌至6.8568,主要受葉倫週三鷹派言論影響,強勢美元再啟。(2)中國去年12月銀行結匯為連續第18個月逆差,並創11個月最大單月逆差額,但整體Q4資金流出低於2016年出水平,顯示跨境資金流動仍持續收斂。  盤勢:(1)陸股週四量縮微跌,並創年內收盤新低,因農曆春節接近,觀望氣氛濃厚,惟金融股相對持穩,其中上證銀行股指數收漲0.01%。(2)類股漲跌互見,煤炭、有色金屬、房地產股偏軟,陶瓷類股升幅逾1%。  日本:日經225指數勁揚0.94%;東證一部指數續升0.94%。受葉倫鷹派論調激勵,美元相對日圓走強,激勵日股週四續揚,且加快升息步調提振金融股領漲大盤。(1)日經十大類股共9類走升,金融、通訊服務、循環性消費分別領漲1.4%、1.31%、1.25%;唯獨能源股走低0.47%。(2)Toshiba急跌15.98%,此前報導指出旗下美核電廠事業損失將近5千億日圓。  香港:恆生指數回落0.21%;國企指數小幅收黑0.11%。港股追隨亞股收低,因聯準會主席葉倫強化美漸進式升息論調,打擊市場買盤人氣,市場成交額較前日縮減2成,尾盤受金融股支撐,力保2萬3大關。(1)恆生8大類股共7大類收跌,能源、工業、公用事業股領跌大盤1.33%、0.74%、0.54;唯獨金融股領漲0.01%。(2)石油天然氣股領跌大盤,因隔夜油價挫逾2%,三桶油跌幅介於0.4%-1.5%,其中中石化表現最差(-1.46%)。(3)藍籌金融股普遍走揚—匯控升0.4%,友邦漲0.2%,平保揚0.7%,國壽走高0.5%,工行升0.2%。(4)香港2016年Q4經季調失業率為3.3%,持平於Q3,且全年失業率平均為3.4%。  印度:SENSEX指數小漲0.19%。印股連2個交易日走升,菸草製造商ITC(+1.2%)、軟體出口商Infosys(+0.8%)領漲大盤。(1)多數州營運石油與天然氣股走揚,因市場預期政府將規範此類企業發放較高的股息,其中GAIL India急升5.3%(漲幅居冠)、ONGC大漲3.2%(漲幅第三大)。(2)Sensex30大成分股共14檔收漲,其中PowerGrid走升3.55%(漲幅第二)。‧債市  美國高收益債指數:-0.09% ;亞洲高收益債指數:-0.05% ;歐洲高收益指數:+0.02% 。  (1)美國債市:美公債殖利率週四升至兩週高點--指標性10年期公債殖利率上升4個基本點至2.47%,此前數據顯示美經濟持續升溫、相對穩健(新屋開工、費城製造業指數等)。  (2)歐洲債市:歐元區公債殖利率由一個月高點回落,此前歐洲央行按兵不動,抑制了前夜葉倫鷹派言論所帶動的升勢,惟指標性德10年期公債殖利率上升2個基本點至0.38%。  (3)亞洲債市:亞洲信貸初級市場供給大增,共73億美元新債發行,其中不乏大型交易(菲律賓20億、中國華融26億);主權現金債普遍走低;投資等級債--北京首創置業3年期債需求強健,早盤利差一度縮窄至10個基本點;整體高收益債平均價格微跌。~資料來源:富達證券

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