富達全球股市巡覽

日期：2017年 1月20日※全球股市焦點　　ECB按兵不動 市場靜待川普就職演說 歐美股微跌 美元續揚 日股勁升◎金融要聞‧美國股市- 盤整回落　　道瓊工業指數續滑0.37%;NASDAQ回落0.28%;S&P500收黑0.36%。　　美股週四走低，市場投資人靜待川普就職演說，道瓊連5日收黑，創川普當選以來最長紀錄。(1)標普500十一大類股共9大類走低，房地產、公用事業、能源跌幅居前，分別下滑0.99%、0.87%、0.73%；惟工業、通訊服務領漲0.59%、0.33%。(2)西德州原油走升0.6%，此前EIA公佈上週石油庫存大幅增加230萬桶，遠高於市場預估(+34.2萬)。(3)2016年12月新屋開工122.6萬，月成長11.3%，優於市場預期(+9.0%)，顯示美房市強勢反彈。(4)費城聯邦儲備銀行公佈1月製造業指數，由21.5上升至23.6，連續第二個月上升，並創2014年11月以來最高。(5)上週首申失業救濟人數意外減少1.5萬至23.4，兩個月以來最低，顯示美勞動市場持穩。(6)Netflix勁彈3.9%，此前公佈淨利年增55%、營收成長36%，單季訂戶多700萬。‧歐洲股市- 微幅走低　　泛歐600指數回落0.06%;德國DAX指數小跌0.02%;英國富時100指數收黑0.54%。　　泛歐股週四普遍收黑，投資人關注德拉吉談話，鴿派言論強調目前通膨水準仍不及目標，存在潛在下行風險，並重申購債行動不變。(1)泛歐600十大類股共6類收低，醫療保健、能源、公用事業股領跌0.86%、0.85%、0.42%；消費、金融、工業股領漲0.22%、0.21%、0.18%。(2)歐洲央行按兵不動，維持三大利率與量化寬鬆規模，並重申今年4月起每月QE規模將由800億削減至600，並延長至今年12月。(3)法國航空座椅生產商Zodiac

Aerospace’s股價急升22%，此前Safran提出以90億美元收購。(4)零售股指數受Q4亮眼財報激勵上漲0.9%(類股漲幅最大)，其中MoneySupermarket跳升7.9%、食品零售商Koninklijke收高5.9%。‧亞洲股市- 上證小跌- 日股續升- 港股收黑- 印股小漲　　中國：上證指數微跌0.38%;深成指數續落0.37%。　　總經：(1)在岸人民幣(CNY)週四震盪收貶，中間價微跌至6.8568，主要受葉倫週三鷹派言論影響，強勢美元再啟。(2)中國去年12月銀行結匯為連續第18個月逆差，並創11個月最大單月逆差額，但整體Q4資金流出低於2016年出水平，顯示跨境資金流動仍持續收斂。　　盤勢:(1)陸股週四量縮微跌，並創年內收盤新低，因農曆春節接近，觀望氣氛濃厚，惟金融股相對持穩，其中上證銀行股指數收漲0.01%。(2)類股漲跌互見，煤炭、有色金屬、房地產股偏軟，陶瓷類股升幅逾1%。　　日本：日經225指數勁揚0.94%;東證一部指數續升0.94%。受葉倫鷹派論調激勵，美元相對日圓走強，激勵日股週四續揚，且加快升息步調提振金融股領漲大盤。(1)日經十大類股共9類走升，金融、通訊服務、循環性消費分別領漲1.4%、1.31%、1.25%；唯獨能源股走低0.47%。(2)Toshiba急跌15.98%，此前報導指出旗下美核電廠事業損失將近5千億日圓。　　香港：恆生指數回落0.21%;國企指數小幅收黑0.11%。港股追隨亞股收低，因聯準會主席葉倫強化美漸進式升息論調，打擊市場買盤人氣，市場成交額較前日縮減2成，尾盤受金融股支撐，力保2萬3大關。(1)恆生8大類股共7大類收跌，能源、工業、公用事業股領跌大盤1.33%、0.74%、0.54；唯獨金融股領漲0.01%。(2)石油天然氣股領跌大盤，因隔夜油價挫逾2%，三桶油跌幅介於0.4%-1.5%，其中中石化表現最差(-1.46%)。(3)藍籌金融股普遍走揚—匯控升0.4%，友邦漲0.2%，平保揚0.7%，國壽走高0.5%，工行升0.2%。(4)香港2016年Q4經季調失業率為3.3%，持平於Q3，且全年失業率平均為3.4%。　　印度：SENSEX指數小漲0.19%。印股連2個交易日走升，菸草製造商ITC(+1.2%)、軟體出口商Infosys(+0.8%)領漲大盤。(1)多數州營運石油與天然氣股走揚，因市場預期政府將規範此類企業發放較高的股息，其中GAIL India急升5.3%(漲幅居冠)、ONGC大漲3.2%(漲幅第三大)。(2)Sensex30大成分股共14檔收漲，其中PowerGrid走升3.55%(漲幅第二)。‧債市　　美國高收益債指數：-0.09% ；亞洲高收益債指數：-0.05% ；歐洲高收益指數：+0.02% 。　　(1)美國債市：美公債殖利率週四升至兩週高點--指標性10年期公債殖利率上升4個基本點至2.47%，此前數據顯示美經濟持續升溫、相對穩健(新屋開工、費城製造業指數等)。　　(2)歐洲債市：歐元區公債殖利率由一個月高點回落，此前歐洲央行按兵不動，抑制了前夜葉倫鷹派言論所帶動的升勢，惟指標性德10年期公債殖利率上升2個基本點至0.38%。　　(3)亞洲債市：亞洲信貸初級市場供給大增，共73億美元新債發行，其中不乏大型交易(菲律賓20億、中國華融26億)；主權現金債普遍走低；投資等級債--北京首創置業3年期債需求強健，早盤利差一度縮窄至10個基本點；整體高收益債平均價格微跌。～資料來源：富達證券