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固定收益新債發行首次以電子形式提交和分配訂單

美通社/ 2017.01.13 00:00
倫敦和紐約2017年1月13日電 /美通社/ -- 致力於為金融機構與上市企業提供市場情報及工作流程解決方案的全球領先供應商 Ipreo 宣佈

Investor Access得以成功實施。Investor Access

使投資者能夠以電子形式直接向賣方銀行提交固定收益新債發行訂單。上週四,澳洲聯邦銀行完成了一項5年期英鎊計價擔保債券交易,開創了買賣雙方同時以電子形式進行一級發行交易(包括訂單錄入和分配)的首例。

作為一項由市場推動的計劃,Investor Access

能促成投資者能夠直接收到關於新債發行通知及相關資訊,並獲得關於交易條款和更統一的資訊、訂單提交及管理。投資者亦可透過 Investor Access

收到關於分配和定價詳情的電子通知,以及其他與交易相關的信息(比如招股說明書和最終條款)。

隨著澳洲聯邦銀行於上週四成功使用 Investor Access 平台完成交易,

這項歷時兩年的開發計劃終證成功。始於通過賣方的贊助及推動,此解決方案可提高一級發行的效率,為債券交易市場帶來正面的轉變。該計劃發展至今,已得到廣大投資機構的支持

,並透過所有參與銀行的通力合作來成功實現。此外,Ipreo 亦全力向所有亞洲銀行及主要投資機構開展合作,準備在2017年將 Investor Access

推向亞洲市場。

Ipreo 全球市場部門執行副總裁 Bill Sherman

表示:「這是市場在改善訂單溝通效率及調低風險的一個重要里程碑。這個解決方案給投資者、銀行及發行人帶來了立竿見影的好處。我們很高興能推動這個過程,在債券市場發展跨進一大步並寫下重要的一頁。」

是次交易由澳洲聯邦銀行、?豐銀行和野村證券牽頭。

?豐銀行倫敦債券部董事總經理 Chris Jones 表示:「Investor Access

在這項交易中改善了一級市場交易方式並跨進令人興奮的一步,我們很高興能參與其中。」

Investor Access

由一個核心集團(包括11家贊助銀行)和一組投資機構(100多個買方參與者)合作完成。贊助銀行包括法國巴黎銀行、東方匯理銀行、德國商業銀行、高盛、?豐銀行、ING、日聯金融集團、NatWest

Markets、桑坦德銀行、法國興業銀行和瑞銀。

關於 Ipreo

Ipreo

是全球領先的金融服務科技、數據和報告分析供應商。我們為?本募集過程中的所有參與者提供支持,包括銀行、上市與私營公司、機構與個人投資者,以及研究、資產管理和財富管理公司。我們以獨特及跨資產類別的解決方案為客戶提供所需的信息、工具及平台,幫助他們實現更高效的決策和工作流程。

Ipreo 是由黑石公司 (Blackstone) 和高盛商業銀行部 (Merchant Banking Division)

投資的非上市公司,擁有超過1,100名員工,為全球各大金融中心的客戶提供優質服務。查詢詳情,請瀏覽:www.ipreo.com

消息來源 Ipreo

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