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想提高投資報酬率? 瑞銀:把握3途徑

中央社/ 2016.12.08 00:00
(中央社記者蔡怡杼台北8日電)10年前,投資報酬率逾5%相對簡單。如今,由於利率接近歷史低點,實現這個目標要難得多,但並非遙不可及,瑞士銀行建議投資美股及新興市場、增加槓桿以及布局另類資產,可提升2017年的回報率。

瑞銀表示,在低殖利率環境中,投資者若非降低回報預期,就得承擔更多風險。而美股、新興市場股票、美國優先貸款,以及避險基金和私募市場等另類資產,都有助於投資者在2017年提升回報率。

由於傳統買進股債的投資策略,可獲得的回報率比以往更低,為追求更高的投報率,瑞銀建議投資人可更廣泛的投資,標的可能包括另類資產,比如避險基金和私募市場。

瑞銀以目前情況推估,若投資人投資組合中配置了40%的避險基金和私募市場的平衡型投資組合,在未來10年有望實現7.2%的年回報率。

另外,由部份低流動性全球信用資產組成的多元化投資組合,預期將實現4.9%的回報率。

同時,瑞銀2017年看好美國股票和新興市場股票。預期全球股市在2017年將取得正回報,尤其看好美國和新興市場股票,主因經濟成長加速、企業獲利改善、利率緩慢上升,這些因素料將推動這兩個市場上漲。

另外,穩健的美國經濟數據以及全球投資者在低利率環境下追逐收益的趨勢,將使美國優先貸款受益,目前美國優先貸款收益率達5.9%。

至於貨幣方面,瑞銀看好新興市場貨幣,看好一籃子新興市場貨幣,包括權重相等的巴西幣、印度盧比、俄羅斯盧布和南非幣,相對看空已開發市場貨幣,包括澳幣、加幣和瑞典克朗。

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