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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.12.01 00:00
日期:2016年12月 1日※全球股市焦點歐美通膨加溫 升息迫在眉睫 股市震盪 OPEC達減產協議 資金搶進亞債◎金融要聞‧美國股市-漲跌互見  道瓊工業指數微漲0.01%;NASDAQ下滑1.05%;S&P500收跌0.27%。  美股盤中劇烈震盪,美元指數小漲0.46%收101.45。(1)克利夫蘭聯準會主席梅斯特表示,現在升息有助於經濟長遠發展,CME交易所顯示升息機率達99%。(2)美11月小非農ADP就業數據強勁,就業人數增加21.6萬人,創半年新高,此前預估僅為17萬人。(3)美10月核心物價指數連2個月上揚0.1%,年增1.4%,顯示通膨穩定加溫,個人收入增速至0.6%,創8個月新高。(4)美聯準會褐皮書揭露全美12大地區有7區成長穩健,通膨增溫。(5)美候任財長Steve

Mnuchin表示將全力下調企業稅至15%,然減稅不適用於富人。(6)標普7類股收跌,科技股下挫1.16%,Facebook滑落2.03%、Intel下跌1.73%、微軟收黑1.36%。能源股飆漲5.04%,雪弗龍上攻2.03%、艾克森美孚上揚1.61%,主因OPEC8年來首度達成減產協議,國際油價暴漲9%。‧歐洲股市-收紅  泛歐600指數走高0.31%;德國DAX指數上揚0.19%;  英國富時100指數收漲0.17%。(1)歐洲11月CPI年增0.6%,高於預估的0.5%,創32個月新高。(2)歐央行公開宣示若義公投引起動盪,將於公開市場加碼以穩定市場。(3)泛歐600指數6類股收高,能源股領漲3.37%,皇家殼牌石油強攻4.13%、英國石油大漲3.81%,主因OPEC達減產共識,國際油價飆漲。金融小升0.63%,西雅那銀行大漲5.68%、裕信銀行上升4.23%,因歐央行喊話加強市場信心、德意志銀行揚1.69%、渣打銀行升1.54%、蘇格蘭皇家銀行下挫2.28%,因未通過壓力測試。‧亞洲股市-陸股收低-日股走升-港股收紅-印股上揚  中國:上證指數下跌1%;深成指數走低0.2%。  總經:(1)人民幣兌美元穩定回升,離岸價報6.9,在岸價收報6.88,中間價反彈0.03%報6.8865,連三日走高,但11月共下跌1.69%,創15個月最差紀錄。(2)今年累計城市住宅施工面積負成長,整體房市看淡。(3)近期人民幣跨境流出金額大增,央行加強管制力道。  盤勢:上證指數開高走低,終場收黑,然11月上漲4.8%,創8個月最大漲幅。基礎建設股領跌,中國鐵建大跌5%、中國交建摔落4.87%、中國中冶下滑3.93%,主因漲多回檔投資獲利了結。能源股走軟,冀中能源下挫5.86%、潞安環能滑落5.84%,主因市場質疑OPEC減產共識。有色金屬收黑,江西銅業下挫4.64%。  日本:日經225指數微升0.01%;東證一部指數小漲0.06%。(1)日圓兌美元在112元低點徘徊,日股震盪小幅收紅。(2)類股方面,出口導向類股走穩,Panasonic升2.46%、鈴木汽車揚1.35%、Canon漲0.9%,主因日圓持續弱勢。內需股走高,KDDI上揚1.61%、鹿島建設收漲1.01%、軟銀集團小升0.55%。鋼鐵股走低,JFE控股重挫4.33%、神戶製鋼所下挫3.75%、新日鐵住金滑落2.56%。石油股疲弱,JX控股跌1.49%,因市場觀望OPEC減產會議結果。  香港:恆生指數收漲0.23%;國企指數走跌0.08%。港股受國際盤勢影響全日弱勢震盪,終場小幅收紅。地產股走高,信和置業上揚5%、九龍倉集團走升4.55%、恆隆地產收高1.51%。金融股收漲0.17%,匯豐控股走升0.74%、渣打集團及恆生銀行收紅0.41%。權值股漲跌互見,聯通飆漲7.4%,為表現最好藍籌、騰訊小漲0.4%、神華能源下挫1.11%。  印度:SENSEX指數走升0.98%。印股連四日收高,累計漲幅逾3%,然11月仍下跌4.6%,創9個月最差紀錄。汽車股領漲,風神鈴木強漲3.4%、巴賈吉汽車走高0.97%,然11月分別下挫10.8%及5.3%,因擔心政府廢鈔影響民間消費動能,市場觀望週四公布之銷售數據。銀行股跌深反彈,ICICI Bank走高3.2%、印度國家銀行上揚2.2%、HDFC

Bank收漲1.7%。能源股受追捧,國有能源集團月線大漲9.5%、NTPC月線收高8.1%,主因國內基金大舉買進。‧債市  美國高收益債指數:+0.16%

;亞洲高收益債指數:0.00% ;歐洲高收益指數:+0.08% 。  (1)美國債市:OPEC達成減產協議,美10年期公債殖利率上揚至2.36%,30年期公債殖利率攀升至3.02%。美各項經濟數據好轉、川普擴大財政支出推升公債利率。美公債平均年期達70個月,創15年新高。  (2)歐洲債市:油價回穩激勵投資人,德國10年期公債殖利率上揚1.6個基準點至0.25%,和美國公債利差擴增至213個基準點,創26年最大。義大利公債殖利率上揚至2%。  (3)亞洲債市:穆迪看好POWINV投資計畫維持A2評等,新發行公司債5年期及10年期殖利率各為1.3%、1.575%,利差收窄7-10個基準點。印度10年期公債殖利率下跌至6.1%,創7年新低,因政府廢鈔銀行資金搶進債券市場避險。亞洲投資級債利差持續走穩。~資料來源:富達證券

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