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敦泰Q4毛利率看高 2外資升目標價

中央商情網/ 2016.11.03 00:00
(中央社記者吳家豪台北2016年11月3日電)面板觸控和驅動晶片廠敦泰(3545)預估第4季毛利率再攀高,歐系外資與亞系外資看好敦泰IDC產品出貨成長空間大且競爭有限,分別將目標價上修到45元、40.35元。

歐系外資表示,敦泰在in-cell驅動觸控整合型單晶片(IDC)產品的量產進展優於預期,已順利贏得多個客戶訂單並計劃於明年放量,預估敦泰明年將出貨約6000萬個IDC產品,較今年約2000萬個大幅提高。

歐系外資指出,由於台系與陸系廠商競爭有限,預期敦泰可維持較佳售價,將敦泰評等從「中立」調高到「優於大盤」,目標價從33元上修到45元。

亞系外資表示,敦泰第3季淨利新台幣9300萬元、每股盈餘(EPS)0.31元符合預期,由於in-cell面板良率提升,有助於大幅降低IDC解決方案的整體成本,加上2018年前OLED面板供給有限,預估IDC市場規模明年將上看2.5億個到3億個,敦泰今明年IDC出貨可望達到1300萬個、7300萬個,毛利率將介於35%到38%。

亞系外資認為,由於產品設計費時,敦泰未來6到9個月面臨的競爭有限,維持「買進」評等,目標價從35元上修到40.35元。

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