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樂齡財富力轉化投資助力 樂齡收益平衡基金9/21募集

NOWnews/ 2016.08.26 00:00
▲樂齡族消費力雄厚,帶動樂齡概念企業獲利成長。中國信託投信看準趨勢,推出國內第一檔結合樂齡商機與收益的樂齡收益平衡基金,將於9月21日展開募集。(圖/中國信託投信提供)全球人口高齡化、人均壽命更長,你知道裏頭蘊藏著投資機會?其實,樂齡族消費力雄厚,也帶動樂齡概念企業獲利成長。有投信業者看準趨勢,推出國內第一檔結合樂齡商機與收益的樂齡收益平衡基金,將於9月21日展開募集。而為滿足投資人多元資產配置需求,同時提供新台幣、美元,以及配息與不配息選擇。

中國信託投信樂齡收益平衡基金為今年度發行的第二檔收益概念基金。業者表示,該基金精選符合樂齡概念的股票為投資標的外,並搭配多元債券靈活配置,更能增加穩定收益、降低波動,可視為同一主題基金的再晉級!

中國信託樂齡收益平衡基金經理人張晨瑋表示,戰後嬰兒潮第一代,經過年輕時的打拼,擁有財富、健康及知識,對生活品質有一定要求,即便退休,生活也越來越精彩。樂齡族願意花更多時間、也捨得砸錢從事休閒娛樂活動,相較於整體消費群,他們在保健、娛樂、個人保養等自我充實的消費均占有較高的支出比重。

張晨瑋指出,根據統計,美國樂齡經濟超越日本,已成為全球第三大經濟體,且扮演推動經濟成長的重要角色,估計2030年後,美國樂齡經濟將占美國GDP一半以上。且樂齡概念企業營收成長高、獲利潛力佳。Factset預估樂齡概念企業在2016年的EPS成長率將達8%,2017年則有二位數約10.6%的成長。

而面對全球經濟變化快速,近年來投資人開始追求穩健收益,也因此業者在投資組合中,彈性加入債券穩定資產風險,並因應不同市場氛圍,動態調整股債比重,讓投資人在低波動風險下達到一定收益目標。

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