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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.08.02 00:00
日期:2016年 8月 2日※全球股市焦點  科技與生技股表現亮眼 那斯達克再創新高 歐PMI優於預期  微軟新債吸金 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  - 那斯達克  創1年新高  道瓊工業指數微跌0.15%;NASDAQ指數續揚0.43%;S&P500指數回落0.13%。  盤勢:油價下跌、能源類股走低,拖累標普與道瓊工業指數週一微幅收黑,     標普能源股指數大幅回落3.3%,其中由艾克森、雪佛龍領跌3.1%、     3.3%。然而那斯達克指數在科技公司蘋果、Alphabet以及生技股     Biogen及Alexion製藥的拉抬下,創去年7月以來新高。  (1)美國7月ISM製造業指數為52.6,低於市場預期53;然而,7月Markit採購   經理人指數(PMI)終值52.9,升至2015年10月以來新高,而製造業數據可   望提振第三季經濟增長。  (2)因美國鑽油井數量連續第5週增加,加上阿拉伯調降亞洲區客戶的原油報   價,促使油價大幅滑落,西德州原油(WTI)盤中向下跌穿每桶40美元,尾   盤拉升共計下滑3.65%,收每桶40.08美元,為今年4月以來首次低於200   日均價;布蘭特原油(Brent)亦挫低2.85%,收每桶42.29美元。  (3)數據顯示美經濟成長趨緩,且聯邦資金利率期貨顯示9月隱含升息機率由   18%降至12%,推升貴金屬走揚,白銀期貨在週一創下兩年新高,收每盎司   20.50美元。  (4)根據湯森路透數據顯示,美國第二季企業淨利將從原先7月初預估的下降   4.5%,調升至下滑3%。 ‧歐洲股市  - 微幅下滑  泛歐600指數收低0.59%; 德國DAX指數小跌0.07%。  盤勢:泛歐600指數,受銀行業壓力測試中表現較差個股影響,週一小幅回     落,泛歐600銀行指數大跌1.8%,回吐先前壓力測試帶動的漲幅。  (1)歐元區7月製造業PMI終值為52,雖不及6月的半年新高值52.8,但優於預   期的51.9,數據回落原因與新訂單增速放緩有關,因匯率走貶、油價上漲   ,造成進口成本提高,平均採購價為一年來首次上漲;其中,德國PMI為   53.8(2個月新低),法國PMI為48.6(4個月新高)。  (2)英國7月Markit製造業PMI為48.2,由6月的52.4滑落,暗示英國經濟持續   衰退,英鎊應聲貶值。本週英國央行將召開利率會議,預期將採行新刺激   措施,英鎊可能再走貶。  (3)英國製藥巨頭葛蘭素(GSK)宣布,與Alphabet旗下的Verily

Life共創   Galvani新公司,將專注於生物電子藥品,研發可植入人體的微型設備,   未來7年將投入7.15億美元資金。  個股方面:  (4)義大利資產最大銀行UniCredit SpA,因壓力測試表現差,且結果顯示需   增資90億歐元,股價重挫9.4%。 ‧亞洲股市  - 陸股下挫  - 日經走升  - 港股勁揚  - 印股小跌  上證指數下滑0.87%;深成指數挫低1.39%。  總經:  (1)中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)49.9,低於市場預期50,繼今   年3月站回榮枯線後再次回落,主因是近期長江中下游強降雨造成的洪災   嚴重;非製造業PMI53.9,優於前值,已經連續兩個月回升,主由金融、   旅遊業帶動。  (2)人民幣兌美元中間價報6.6277,上調234點,創6月23日來最大調升幅度   ,在岸(CNY)人民幣走升、離岸(CNH)人民幣回落。  盤勢:中國滬深兩大指數分別收至一個月新低,因中國7月PMI數據憂喜參半     ,市場投資人信心不足,量能持續收窄,創業板失守2100,跌幅逾1%     。類股部分:滬深300指數,10大類股中,共8類下滑,領跌前兩大分     別為民生消費、電信類股皆收低2%。  日本:日經225指數小漲0.40%;東證一部指數收黑0.07%。日圓升值幅度稍     緩,推升日經指數週一走升,金融類股帶頭領漲,銀行類股指數勁彈     3.3%,主因是BoJ維持超額準備金負0.1%利率不變,而擴大ETF購買規     模同時提供股市成長量能。  (1)延續上週五日本央行未如預期的寬鬆力道,日圓兌美元匯率週一續揚   0.27%,收102.351。  (2)7月Markit日經製造業PMI指數終值升至49.3,優於初值(49)與前值   (48.1),顯示製造業活動衰退幅度收窄。  (3)7月新出口訂單指數44.5,因近期日圓走升影響出口表現,下滑幅度創12   年12月以來最大。  香港:恆生指數勁揚1.09%;國企指數大漲1.90%。因美國經濟成長數據欠佳     ,近期Fed升息機率驟降,推升亞股週一上漲,港股因此勁彈逾1%,     恆生指數重返22000,收復十日均線。類股部分:恆生分類指數全部     走揚,金融、公用事業分類指數漲幅居前達1.53%。  印度:SENSEX指數小跌0.17%。  (1)因ICICI銀行、L&T兩大企業財報獲利遜於原先預期,拖累印股微幅收低。  (2)印度消費稅改革可望通過,法案通過後29個邦的邦聯稅法將轉型成關稅   聯盟,有望提升印度經濟增長2%。  (3)印度國內最大私人借貸銀行ICICI,因放款壞帳增加,導致第二季淨利潤   下滑25%,週一股價因此大跌5.2%,為跌幅最深個股。 ‧債市  美國高收益債指數:-0.03%;亞洲高收益債指數:+0.04%;  歐洲高收益債指數:+0.12%  * 美國債市:微軟發售共197.5億美元的公司債,為今年發售規模第3大,其   中45億為30年期債,吸引投資人獲利了結公債,轉往買進微軟公司債,造   成美30年期公債價格大跌,殖利率彈收2.2471%。  * 歐洲債市:義大利10年期公債殖利率跌至1.16%,創17個月低點。市場投   資人與歐洲央行爭相購買債券下,歐洲企業融資成本不斷下降,上週五歐   洲投資等級債平均殖利率下滑至歷史新低的0.7%。週一iTraxx歐洲投資等   級公司CDS指數亦下滑1個基點收67bps。  * 亞洲債市:iTraxx亞洲投資等級債指數,收窄1-2個基點。美元計價亞洲   高收益債(不含日本)發行金額,自2013年起迄今已縮減81%,目前每年僅   42.7億美元的發行量,在需求大於供給情況下,推升亞洲高收益債資產價   格。~資料來源:富達證券

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