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HanesBrands宣佈發行歐元計價票據

中央社/ 2016.05.19 00:00
(中央社訊息服務20160519 18:18:02)北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆--(美國商業資訊)--HanesBrands (NYSE:HBI)今日宣佈,其間接持有的全資子公司Hanes Finance Luxembourg S.C.A.(依據盧森堡大公國法律成立的股份合夥有限公司)計畫透過私募發行(依據《1933年證券法》及其修訂案享受登記豁免)發售4.5億歐元2024年到期累計本金金額無擔保票據,取決於市場和其他慣例條件。Hanesbrands Inc.和其部分子公司將為票據提供優先無擔保債權的保證。

HanesBrands目前期望使用從此次發售中獲得的淨現金收益、手頭的現金和未來債務融資,為公司此前宣佈的收購Champion Europe和Pacific Brands Limited交易提供資金。

公司將在美國向有理由被認為是合格的機構投資者(依據證券法144A條)和非美國人士(依據《證券法》S規定)發售這些票據和相關擔保。票據和相關擔保的發行和銷售並未依據《證券法》或任何州或其他司法轄區的證券法律進行登記,不能在未進行登記或缺乏登記要求適用豁免(依據《證券法》和任何州或其他司法轄區的適用證券法律)的情況下發行或銷售。本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。本新聞稿發佈的依據為《證券法》135(c)規定。

關於前瞻性陳述的警示性說明

本新聞稿中非既定歷史事實的陳述都是依據《1933年證券法》27A章節和《1934年證券交易法》21E章節所定義的前瞻性陳述,包括與擬定票據發行和預期現金收益使用有關的陳述。這些前瞻性陳述僅代表本報告發佈之日的意見,而且係根據HanesBrands目前的打算、信念、計畫和預期。它們可能涉及的風險和不確定性因素可能會導致實際未來結果、業績或發展情況,與此類前瞻性陳述所描述或暗指的情況發生重大差異。這些風險和不確定性涵蓋HanesBrands在最近的證券和交易委員會報告中經常提到的風險,包括2015年10-K表年報、10-Q表季度報告、新聞稿和其他通訊材料。除法律規定外,HanesBrands沒有義務對前瞻性陳述進行更新,以反映假設的變化、意外事件的發生或今後未來經營業績的變化。

關於HanesBrands

HanesBrands總部位於北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆,是一家具有社會責任感的領先行銷商,致力於在美洲、歐洲和亞洲行銷日常貼身內衣和運動服飾,經營全球最大的一些服飾品牌,包括Hanes、Champion、Playtex、DIM、Bali、Maidenform、JMS/Just My Size、L’eggs、Wonderbra、Nur Die/Nur Der、Lovable和Gear for Sports。公司銷售T恤、胸罩、內褲、塑身衣、內衣、襪子、針織襪和運動服,由公司的低成本全球供應鏈生產。

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20160517006203/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

HanesBrands

媒體關係:

Matt Hall, 336-519-3386

分析師和投資人關係:

T.C. Robillard, 336-519-2115

訊息來源:business wire

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