第二條第11款1.董事會決議日期:105/03/282.公司債名稱:私募國內轉換公司債3.發行總額:私募金額上限為新台幣4億元。4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整。5.發行價格:以不低於理論價格之八成為限。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。實際私募轉換價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。6.發行期間:暫定發行期間三年。7.發行利率:票面年利率暫定為0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資或 其他因應本公司未來發展之資金需求。10.公司債受託人:未定。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。13.賣回條件:授權董事會全權處理之。14.買回條件:授權董事會全權處理之。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會全權處理之。16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事會全權處理之。17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定。18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。19.其他應敘明事項:（1）本次私募轉換公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、轉換價格、資金 運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，擬提請股東會授權 董事會審酌情勢並依據法令與主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境 因素變化作必要之變更或修正。（2）為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募國內轉換公司債之應募人擬包括 內部人，其餘應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。 內部人名單: 1.姓名:謝菁菁 身份:董事長 關係:內部人 2.姓名:王興威 身份:董事暨總經理 關係:內部人 3.姓名:楊秀月 身份:董事 關係:內部人 4.姓名:鄭宜家 身份:監察人 關係:內部人（3）擬提請105年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，以私募 之方式辦理普通股現金增資及/或私募轉換公司債，自股東常會決議本私募案之日 起一年內，採擇一或搭配，一次或二次辦理之。