據證交所統計，2015年券商財富管理規模從年初的819億元，年底已達1,241億元，年成長率51%，元大證券以遍布全台的161個實體及優質數位化通路、專業理財團隊，主打優異客製化理財服務，深獲投資人信任，2015年財管規模總計達391.7億元，市占率32%，穩居業界龍頭。
元大證券指出，近年券商積極轉型，徹底發揮券商在投資專業上的強力優勢，元大證積極輔導營業員，已經有近8成營業員成功轉型為具備財富管理執照的全方位理財營業員，並配合理財顧問、集團研究人員等強大後勤團隊，協助投資人熟悉國內外金融產品，提供量身打造的專業理財服務。
此外，元大證券領軍行動金融科技，積極投入行動金融領域，提供投資人使用領先金融數位化服務，盛大推出財管業務專屬「元大創富通App」，讓投資人在智慧型手機上一指完成基金即時下單、帳戶管理作業、或基金比較快篩等功能，更可自行設定到價與停利停損提醒，使投資人輕鬆展開智慧理財生活。