花仙子：本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債公告。

壹、本公司經104年12月7日董事會決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額新台幣200,000,000元，業經金融監督管理委員會105年1月13日金管證發字第10400538041號函申報生效在案。貳、茲依公司法第252條之規定，將本次增資發行國內第一次無擔保可轉換公司債有關事項公告如后：一、公司名稱：花仙子企業股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣200,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。三、公司債之利率：票面利率0%。四、公司債償還期限及方法：發行期間3年，除本轉換債之持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第二十二條提前贖回者，及本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金及償還銀行借款。七、公司債發行價格：每張面額台幣100仟元整，依面額發行。八、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為63,900,000股，已發行股份為53,481,168股，每股面額新台幣10元整。九、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依104年09月30日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為888,283仟元。十、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行代理部。十二、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行世貿分行 台北市敦化南路二段65號十三、承銷機構名稱：元大證券股份有限公司。十四、有發行擔保者，其名稱：不適用。十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。十九、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。二十、代理還本付息機構：中國信託商業銀行代理部。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。参、特此公告。