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投資人去年最愛:平衡型基金

中央社/ 2016.01.15 00:00
(中央社記者田裕斌台北15日電)根據投信投顧公會最新資料,去年平衡型基金成為投資人新寵,餘額全年成長37%,達新台幣913億元,貨幣型基金規模也成長3成,顯示投資人風險意識轉強。

截至去年底,投信基金規模2.2兆元、年增11.59%,海外債券型基金規模則是大縮水25.55%、高收益債基金水位也下滑近2成。

摩根投信副總經理謝瑞妍指出,全球股市在去年第4季來強勁反彈,大幅提升國人投資信心,投信基金規模亦同步大躍進,雖然去年12月整體表現比起11月小幅回落,不過統計去年第4季基金規模仍「增胖」近9%,全年投信基金規模連12個月維持在2兆元的高水位。

值得注意的是,謝瑞妍表示,在行情動盪之下,資金大舉流入股債兼具、能強漲抗跌的平衡型基金,2015年全年規模暴增37.26%,高居各類基金類型之冠,甚至打敗貨幣型32.94%與指數型基金26.61%同期的增長幅度,一躍成為投資人心目中的新寵兒,去年底的規模還創下近5個月新高水準。

反觀過去幾年受台灣投資人青睞的高收益債基金,在下半年能源債驟跌的衝擊下,嚇跑不少資金,規模跟著縮水,謝瑞妍分析,可明顯看出高收益債基金規模自去年下半年開始縮水,減幅逾11%之多,全年則大減19.24%,與平衡型基金躍增的規模產生強烈對比,也提醒國人選擇高收益債券基金必須慎選。

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