台塑企業獲台灣最佳債券發行交易獎

這是台塑企業繼2015年10月榮獲Finance Asia亞洲最佳資金籌措法人及企業二項大獎後，再次獲得肯定。

台塑企業表示，The Asset是亞洲著名的財金調研機構，所出版的雜誌是銀行界及投資人的重要參考依據，同時每年所舉辦的「財資亞洲獎項」(The Asset Triple A Awards)不僅在財經界舉足輕重，亦為各大銀行及企業重視的獎項。

這次獎項以重要性(Significance)、影響力(Impact)、創新性(Innovation)、市場反應(Response)四個評選基準進行評比。

台塑企業指出，這次獲獎標的的資金是用於台塑企業越南河靜鋼鐵投資案，並於2015年4月赴東京、香港、新加坡及倫敦成功辦理28場法人說明會，與會投資機構逾110家，在全球鋼鐵業市況低迷之際，能夠獲得國際投資人熱烈回應實屬難得。

這項債券的發行架構設計由四大核心公司依各自持股比例為台塑集團開曼公司擔任保證，使債券投資人更有信心，並維持台塑企業四大核心公司優良的信用評等，也是國際美元債券發行市場的創舉。

台塑企業說，10億美元債券發行天期長達10年，突破以往台灣企業在國際美元債券市場的發行記錄，也是台灣企業在亞洲美元債券市場(RegS)的最高發行紀錄。

海外法說會後，債券推出獲5倍超額認募訂單，最後共計310家投資機構參與報價，經選擇利率低的國際優質投資法人，最後訂價的10年期債券固定發行利率，亦是2015年相同信用等級的其他10年期國際公開發行案件的最佳條件。

發行後次級市場交易相當熱絡，成為台灣企業在海外金融市場發行的重要依據指標。