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台灣美光砸1300億元 收購華亞科

中央社/ 2015.12.14 00:00
(中央社記者鍾榮峰台北14日電)華亞科透過股權轉換將成台灣美光100%子公司,未來將下市。台灣美光已持有華亞科33%股權,未來將以新台幣1300億元,收購華亞科其他67%股權。

華亞科董事會宣布與台灣美光簽署具拘束力的框架協議,擬按照企業併購法規定,以股份轉換方式,由台灣美光以每股新台幣30元價格收購美光全部股份,交易完成後將成台灣美光100%持股子公司,華亞科並將下市。

華亞科預期,此件股份轉換案將在明年第2季或第3季完成。

此外南亞科董事會通過,支持台灣美光以每股新台幣30元併購華亞科,以股份轉換方式讓華亞科成為台灣美光百分百持股子公司。

南亞科目前持有華亞科24.2%股權,也將售給台灣美光,取得資金約新台幣476億元。

法人指出,若以華亞科今天收盤價23元粗估,台灣美光收購溢價空間達3成。

南亞科同時規劃以新台幣約315億元以內,取得美商美光私募股,預計交割日是明年(2016年)中期。

在技術方面,南亞科已向美光取得20奈米製程技術授權,規劃將產品線擴展至DDR4和LPDDR4,規劃2017年下半年量產,南亞科未來將取得美光未來世代1x/1y奈米技術和產品授權的選擇權,擴展消費型、行動記憶體產品和車工規市場。

華亞科董事長暨南亞科總經理李培瑛表示,台灣美光目前持有華亞科約33%股權,台灣美光將併購其他67%股權,總交易金額約1300億元。

李培瑛表示,此案交易會以現金交易為主,此案雙方經過數月的討論評估,前任華亞科董事長高啟全並沒有參與協商過程,目前與高啟全也沒有互動。

華亞科財務長沈道邦指出,華亞科從2008年與美光合作迄今已有7年,此次股權轉換價格合理,對華亞科長期策略、股東權益、員工發展保障,都是好的起點。

沈道邦表示,此次總交易金額約1300億元,其中大約800億元估計會在台灣融資,以華亞科為主體。此次與台灣美光簽訂框架協議,還需要在未來60天內簽訂正式合約,加上審核程序,預計完成時間點在明年中期。

法人指出,台灣美光預計花費1300億元收購華亞科其他67%股權,其中800億元由華亞科在台灣融資。另外,南亞科賣給台灣美光的華亞科24.2%股權所獲得的476億元,其中315億元將取得美光私募股,粗估台灣美光出資收購華亞科100%股權,大約需出資185億元。

媒體問及未來華亞科下市與中國大陸紫光集團的合作關係,李培瑛指出,目前都沒有討論,也沒有任何評論。

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