紫光矽品南茂聯姻 股價表現見真章

紫光將以每股新台幣55元價格，應募矽品此次私募10.33億股，總金額新台幣568億元。增資後紫光將持有矽品24.9%股權，並派員擔任矽品董事會1席董事。

若以矽品11日收盤價45.5元粗估，紫光認購矽品新股溢價幅度約20.87%。

紫光集團也將以每股新台幣40元，投資119.7億元認購南茂私募新股約2.99億股，約占南茂增資後已發行股數25%。雙方也簽訂策略聯盟契約，強化長期合作。

若以南茂11日收盤價32.15元粗估，紫光認購南茂新股溢價幅度約24.4%。

南茂指出，按照5天平均價來看，溢價幅度達27.7%，按照15天平均價來看，溢價幅度也有23%。

日月光(2311)之前公開收購矽品約25%股權，持股數約7.79億股。若紫光參與矽品私募後，法人表示，矽品總股數將增加到41.5億股，日月光持股比重將被稀釋到18.7%。日月光從第1大股東，反而可能被降為第2大股東。

到目前為止，日月光還沒有針對紫光將入股矽品一事作出回應。

矽品董事長林文伯指出，紫光參與矽品私募案，基於增加股東利益考量，此次私募案溢價空間20%，有別於其他大多數私募案採取折價，相當難得。

他說，日月光應該也會支持這個案子。

矽品和南茂預計明年1月28日召開股東臨時會，討論紫光入股相關議案。

矽品指出，中國大陸占矽品整體營收比重達25%，其中中國大陸蘇州廠占比約12%。

若紫光順利入股南茂，紫光將成南茂第2大股東，第1大股東是百慕達南茂，持股比重約47%到48%，矽品將成為第3大股東，矽品目前持股比重約14%，稀釋後持股比重約11%到12%。

紫光10月底也與記憶體封測廠力成(6239)簽署策略聯盟及認股協議書，紫光以每股75元參與力成私募，入股金額約194億元，紫光入股後將成為力成第1大股東。