回到頂端
|||
熱門: 財源滾滾 開工 走春

兆豐大中華平衡基金由中國嘉實當顧問 12/7開始募集

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.12.01 00:00
2014年8月兆豐國際投信看好當時仍處於低檔的中國股市,成立「兆豐國際中國A股基金」,由「中國嘉實」擔任基金投資顧問。2015年,持續看好中國發展,但考慮中國市場劇烈波動,因此推出股債平衡商品,兆豐國際大中華平衡基金葉貴榕表示,平衡型的商品已經是當前的投資趨勢,尤其中國市場的股市波動度較大,搭配債券投資除了能降低波動,收益率亦能有一定水準。

「兆豐國際大中華平衡基金」即將於12/7展開募集,繼續延請中國第一大機構法人資產管理公司「嘉實基金」擔任投資顧問。嘉實基金成立於1999年,為中國前三大資產管理公司。專注於中國股債市場,經過16年的發展,嘉實基金在資產配置及行業研究的核心資源基礎上,形成其著名的「股債打分卡」與「GARP(Growth at a Reasonable Price)」選股策略。

葉貴榕表示,「動態調整」是布局中國股債很重要的策略,嘉實獨創的「股債打分卡」策略結合總體經濟與市場交易數據,藉以研判股債加減碼時機,以精準調控股債比例。而「GARP」策略則是結合了價值和增長的投資原則,旨在發現具有穩定增長潛力、且價值被低估的公司。在債券部份,中國嘉實憑藉內部強大的研究團隊及對中國本土的深度研究,成立內部信評機制,以降低債券投資的信用風險。「兆豐國際大中華平衡基金」同時採用多元投資策略,期為投資人在獲取中國成長收益的同時能兼顧波動風險。

根據統計,近十年中國股市的年化報酬率約為13.75%,同時年化波動度也高達30.02,但同期間若以60%的股加上40%的債,年化波動度可大幅降低至18.00,且年化報酬率仍可維持10.68%的雙位數水準 (年化報酬率採2005/9/1-2015/8/31平均,波動度2005/9/1-2015/8/31年標準差平均/指數採樣:中國股市指數以滬深300指數代表;中國平衡指數以60%滬深300指數+40%國債指數)。葉貴榕說,這也是為什麼今年以來市場紛以平衡基金布局中國市場的原因。

「兆豐國際大中華平衡基金」已獲金管會核准於12/7日展開募集,分為新台幣、人民幣與美金三種幣別,募集上限為200億新台幣(新台幣100億,人民幣等值新台幣50億,美金等值新台幣50億),保管銀行為上海銀行。「兆豐國際大中華平衡基金」主要投資於中國的股市、國債以及金融債券,並輔以港股、台股為運用標的,為一檔可靈活調整股債配置,兼具追求報酬與風險控管的平衡式基金。

社群留言